渤海股份：关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告.docxVIP

公司代码：000605公司简称：渤海股份公告编号：2024-005

渤海水业股份有限公司

关于公司2024年度

以简易程序向特定对象发行股票

方案论证分析报告

二〇二四年一月

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根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会编制了本

次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。

为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施2024年度以简易程序向特定对象发行股票计划（以下简称“本次发行”），本次拟发行的股票数量不超过50,505,050股（含本数），募集资金不超过30,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额中的21,000.00万元用于“宝坻新城第二水厂工程（一期）项目”，9,000.00

万元用于补充流动资金。

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《渤海水业股份有限公司关于公司

2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中释义相同的含义。

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一、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、国家政策大力支持供水行业的发展

本次募投项目主要为宝坻新城第二水厂工程（一期）项目，属于供水行业。随着中国经济社会的快速发展，供水的需求在未来一段时间仍不断加大。近年来国家先后颁布了多项法律、法规、政策及技术标准，为城镇给水工程建设、产品生产和日常管理活动提供了支撑和保障。本次募投项目宝坻新城第二水厂工程（一期）项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类第二十二条“城市基础设施”第2款“市政基础设施”之“城镇供排水工程及相关设备生产”

的范畴，是国家鼓励发展的项目。

2、增加供水量，满足城市发展需求

现代化城市需要配套的供水设施，随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，城市供水安全问题已成为社会经济发展和人民生活稳定的重要制约因素。

随着国家“十三五”规划的实施，天津市宝坻区宝坻新城得到了快速发展的机会。

区域内引进了中关村科技城、环保工业园和物流产业园，同时又规划了30km2作为配合高铁建设的新区，用水需求扩大。因此，需增加区域供水量，以满足城市

发展的需要。

（二）本次发行的目的

1、抓住市场发展机遇，扩大产能规模，增强公司盈利能力

本次向特定对象发行股票募集资金拟用于天津市宝坻区宝坻新城第二水厂工程（一期）项目，为公司主业投资，系公司为进一步做优做强做大主营业务，符合公司“十四五”战略发展规划，有利于进一步深化公司深耕京津冀市场布局，

稳步扩大规模产能和收入、利润渠道，提升公司的社会、行业影响力和品牌价值。

2、优化资产负债结构，增强公司资本实力

凭借多年的经营积累，公司已实现持续稳定发展，但现有资本规模和结构难以满足公司长远发展需求。本次募集资金到位后，公司资产总额与净资产将增加，

资产负债率有所降低，从而有利于优化公司的资产负债结构，增强公司综合竞争

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力，增强持续盈利能力和抗风险能力，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。

二、本次发行证券及其品种选择的必要性

（一）本次发行证券的品种

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股

面值人民币1.00元。

（二）本次发行证券品种选择的必要性

1、满足本次募集资金投资项目的资金需求

本次募集资金拟主要用于宝坻新城第二水厂工程（一期）项目，符合国家产业政策。上述募投项目建成运营后，可以提高公司业务规模和盈利能力，提升公

司行业地位。

2、股权融资是适合公司抓住机遇快速发展的融资方式

股权融资方式有利于公司优化资本结构，降低经营风险和财务风险。本次发行有利于公司进一步提升盈利水平，增强核心竞争力。随着未来募投项目的实施和完成、募投项目经济效益的持续释放，公司的盈利能力将获得进一步地提升，从而逐步消化股本扩张对即期收益的摊薄影响，为公司全体股东带来良好的长期

回报。

三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性

（一）本次发行对象选择范围的适当性

本次发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。

信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会根据2022年年度股东大会的授