孩子王：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告.pdfVIP

证券代码：301078证券简称：孩子王公告编号：2024-002

债券代码：123208债券简称：孩王转债

孩子王儿童用品股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：301078证券简称：孩子王

2、债券代码：123208债券简称：孩王转债

3、转股价格：11.64元/股

4、转股期限：2024年1月29日至2029年7月23日

5、截至本公告日，公司股票自2024年1月9日至2024年1月22日已有

10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续

低于当期转股价格的85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条

件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行

信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098号）同意，公司

于2023年7月24日向不特定对象发行可转换公司债券1,039.00万张，发行价格

为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币103,900.00万元。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司本次可转债于2023年8月10日起在深交所挂牌交易，

债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。

（三）可转债转股期限

根据募集说明书的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日

1

2023年7月28日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（四）转股价格历次调整的情况

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为11.63元/股。

2、2023年8月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事

会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性

股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，由于43名原激励对

象因个人原因离职，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解

除限售的第一类限制性股票合计2,304,100股，回购价格为5.42元/股，公司总股

本由1,112,044,500股调整为1,109,740,400股。经计算，“孩王转债”转股价格自

2023年11月8日起由11.63元/股调整为11.64元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正条件与修正幅度

根据《募集说明书》的约定：在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续

三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，

公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须

经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决

时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次

股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票

交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日

按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收

盘价格计算。

（二）修正程序

公司向下修正转股价格时，须在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定

条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂

停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），

开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转

股申请应按修正后的转股价格执行。