东南网架：浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书.pdfVIP

股票简称：东南网架股票代码：002135

浙江东南网架股份有限公司

（注册地址：杭州市萧山区衙前镇）

向不特定对象发行可转换公司债券

上市公告书

保荐人（主承销商）

开源证券股份有限公司

（陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层）

二零二四年一月

第一节重要声明与提示

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“东南网架”、“发行人”、“公司”

或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确

性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民

共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司

董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以

下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的

意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者

查阅2023年12月29日刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

（）的《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行

可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债

券募集说明书中的相同。

1

第二节概览

一、可转换公司债券简称：东南转债

二、可转换公司债券代码：127103

三、可转换公司债券发行量：200,000.00万元（2,000.00万张）

四、可转换公司债券上市量：200,000.00万元（2,000.00万张）

五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2024年1月24日

七、可转换公司债券存续的起止日期：2024年1月3日至2030年1月2日。

八、可转换公司债券转股的起止日期：2024年7月9日至2030年1月2日。

九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满

一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间

不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公

司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包

括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利

息。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

十一、保荐人（主承销商）：开源证券股份有限公司。

十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

十三、本次可转换公司债券经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《浙江东南网架股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用评级为AA，

评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为AA。公司本次可转债上市后，

上海新世纪资信评估投资服务有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。

2

第三节绪言

本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》

《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕