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客户关系管理(CRM)在中国证券经纪业务的应用研究的任务书

一、研究背景和意义

随着国内经济的发展和证券市场的日趋规范，证券经纪业务已然成为了金融行业中的重要组成部分，越来越多的人开始投资证券。在这个背景下，如何更好地管理客户关系，提高客户满意度以及提高营销效率，成为了证券经纪业务中不可忽视的问题。

客户关系管理(CRM)是一种广泛应用的商业策略和过程，通过对客户进行管理和分析，以实现客户满意度提高和营销效率提升。然而，目前国内证券经纪公司在CRM方面的应用还有待提高和优化。

因此，本研究拟从CRM的角度出发，研究客户关系管理在中国证券经纪业务的应用，探索如何通过CRM提高证券经纪公司的竞争力和客户满意度，进而优化市场策略和提高经济效益。

二、研究内容和方法

1.研究内容

本研究的主要内容包括以下几个方面：

（1）CRM理论与实践的研究：通过文献综述的方式，全面了解国内外CRM的理论与实践。

（2）中国证券经纪业务市场的特点与竞争环境分析：对中国证券经纪业务市场的市场特点和竞争环境进行深入分析，为后续研究提供基础。

（3）证券经纪公司的CRM应用现状分析：通过实地调研和案例分析，对国内证券经纪公司的CRM应用进行深入研究。

（4）基于CRM的证券经纪业务优化策略：结合实际情况，提出基于CRM的证券经纪业务优化策略。

2.研究方法

本研究主要采用文献综述法、案例分析法、实地调研法等方法进行研究。其中，实地调研法是本研究的核心方法，通过对国内证券经纪公司的实地考察，了解目前CRM的应用情况及存在的问题。将调研结果与文献综述和案例分析相结合，分析比较得出研究结论。

三、研究成果及意义

本研究将致力于深入探索客户关系管理在中国证券经纪业务中的应用和优化策略，提高证券经纪公司对客户的管理能力，优化整个证券经纪业务市场环境，为公司的发展提供智力支持和依据。同时，研究成果不仅可以为其他相关行业提供参考价值，也可以对相关政策的制定提供一些参考。