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智研咨询发布—中国航空维修行业现状、发展环境及投资前景分析报告

航空维修业又称民用飞机MRO，其缩写MRO指的是Maintenance（维护）、Repair（维修）、Overhaul（大修），是指对飞机及其上的技术装备进行的维护和修理，确保飞机的安全。航空维修是飞机使用的前提和必要条件，也是航空业的重要组成部分。

按照中国民用航空局（CAAC）颁布实施的《民用航空的维修单位合格审定规定》即CCAR-145部法规，维修类别分为机体、动力装置、螺旋桨、除整台动力装置或者螺旋桨以外的航空器部件、特种作业等。在飞机维修领域，根据维修对象的不同，航空维修业务可分为航线维护、机体维修、发动机维修、机载设备维修四种类型。机载设备维修又可以分为机载电子设备维修和机载机械设备维修。其中，机载电子设备维修的对象主要包括计算机系统、导航系统等；机载机械设备维修对象主要包括燃油系统、液压系统等。

航空器维修的分类

资料来源：公开资料整理

根据航空器维修企业与航空器运营单位的关系，航空器维修企业可分为OEM厂家、民航企业投资的维修企业和第三方维修企业。

航空器维修企业分类

资料来源：公开资料整理

航空维修业的上游供应商主要是航空材料、集成电路、电子元器件等供应商，中游航空维修供应商（MRO）通常分为原制造商、独立维修商和航空公司所属的第三方维修企业，不同航空维修供应商之间业务类型存在一定的差异。航空维修行业的下游主要是民用航空公司和通用航空企业。

航空维修产业链

资料来源：公开资料整理

进入新世纪以来，随着国民经济持续发展，国家持续加大对国防事业的投入，航空运输业的市场需求也快速扩大，我国航空工业迎来重大的发展机遇。国家有关部门出台了一系列政策，对航空工业及其配套产业进行鼓励和扶持，有力地推动了行业的跨越式发展。

2019—2021年航空维修相关政策

资料来源：智研咨询整理

目前民航维修业参与者按照规模和专业方面可以分为四类，分别是大型综合维修企业、大型专业维修企业、中型综合维修企业和中型专业维修企业。

民航维修业主要参与者竞争能力

资料来源：智研咨询整理

本文内容摘自智研咨询发布的《中国航空维修行业竞争格局分析及投资发展研究报告》

2021年，我国境内运输机场（港澳台地区数据另行统计，下同）共有248个，其中定期航班通航运输机场248个，定期航班通航城市（或地区）244个。

2008-2021年中国机场数量情况

资料来源：民航局、智研咨询整理

截至2021年底，我国共有运输航空公司65家，比上年底净增1家。按不同所有制类别划分：国有控股公司39家，民营和民营控股公司26家。在全部运输航空公司中，全货运航空公司12家，中外合资航空公司9家，上市公司8家。

2010-2020年国内运输航空公司数量

资料来源：民航局

2010-2021，我国民航运输飞机数量呈逐年增加态势，截至2020年底，民航全行业运输飞机期末在册架数3903架，比上年底增加85架。截至2021年底，民航全行业运输飞机期末在册架数4054架，比上年底增加151架。

2012-2021年民航运输飞机数量

资料来源：民航局、智研咨询整理

2021年，中国民航行业完成旅客运输量4.41亿人次。2021年民航业完成货邮周转量278.2亿吨公里，同比增长15.82%。2021年全国民航运输机场完成旅客吞吐量9.07亿人次，同比增长5.83%。

2016-2021年民航运输业现状

资料来源：民航局、智研咨询整理

截至2021年底，获得通用航空经营许可证的传统通用航空企业599家。2021年底，通用航空在册航空器总数达到3018架

2011-2020年我国通用航空企业及通用航空器数量

资料来源：民航局、智研咨询整理

截至2021年底，CAAC批准的维修单位总数为956家，其中国外/地区维修单位为469家，国内维修单位为487家。

2009-2021年我国CAAC批准的维修单位数统计图

资料来源：CAAC、智研咨询整理

2021年华北地区管理局CAAC批准维修单位74家；东北地区CAAC维修单位35家；华东地区135家；中南地区93家；西南地区98家；西北地区46家；新疆地区6家。

2019-2021年国内维修单位分地区统计图

资料来源：CAAC、智研咨询整理

截止至2019年我国航空维修规模达到872亿元，同比增长18.67%。2020年受疫情影响，航空维修迅速萎缩，规模下降至532亿元，2021年仍呈现出明显的下降态势，其中，机载设备系统维修规模92.6亿元；飞机机体维修规模119.8亿元；飞机发动机维修规模213.1亿元；航线维修规模76.5亿元。近几年我国航空维修规模情况如下图所示：

2010-2021我国航空维修细分市场规模统计

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