中国第三方支付行业市场集中度、竞争格局及投融资动态分析报告（智研咨询）.docx

中国第三方支付行业市场集中度、竞争格局及投融资动态分析报告（智研咨询）

一、概述

第三方支付是指具有一定金融实力并独立于银行的企业或机构，通过和银行签约的方式，以中介的形式为用户提供网上交易服务的一种网上支付方式。第三方支付丰富了我国的支付体系，降低了传统支付的风险。其规模的不断扩大，对我国经济发展起到一定的推动作用，为促进市场化、多层次支付服务体系的构建，带来多方面优势。

第三方支付发展所带来的优势

资料来源：智研咨询整理

2010年，中国人民银行在《非金融机构支付服务管理办法》中首次对第三方支付机构进行了定义，指“非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单、中国人民银行确定的其他支付服务等部分或全部货币资金转移服务”。在第三方支付行业的不断演进中，第三方支付机构的内涵和外延也发生着深刻的变化，原有概念已不能真实反映业务实际。2021年，中国人民银行在《非银行支付机构条例（征求意见稿）》中对第三方支付机构的概念进行了更新，指“在中华人民共和国境内依法设立并取得支付业务许可证，从事储值账户运营、支付交易处理部分或者全部支付业务的非银行支付机构”。

第三方支付行业发展历程

资料来源：智研咨询整理

二、发展现状

随着近年来互联网金融的蓬勃发展，第三方支付也迅速成长，成为我国金融发展领域中不可或缺的一部分，随着场景和科技的日益成熟，大众对第三方支付也越来越认可，第三方支付产业的交易规模在2020年也迎来了爆发式的增长，2021年中国第三方支付业务交易量达10283.22亿笔，较2020年增加了2010.25亿笔，同比增长24.30%。

2015-2021年中国第三方支付业务交易量统计

资料来源：移动支付网、智研咨询整理

近年来在互联网、大数据等新技术的推进下，金融科技迅速发展，金融服务水平不断提升，第三方支付作为一种新型的支付方式迅速发展，改变着人们的生活习惯和消费方式，对金融发展具有重要的推动作用，2021年中国第三方支付业务交易金额达355.46万亿元，较2020年增加了60.90万亿元，同比增长20.67%。

2015-2021年中国第三方支付业务交易金额统计

资料来源：移动支付网、智研咨询整理

随着我国第三方支付市场的蓬勃发展，吸引了一大批投资者的青睐，2021年我国无人机市场共发生15起投融资事件，投融资额完成208.61亿元，较2020年增加了177.67亿元，同比增长574.24%%，资本市场的持续繁荣，带动全产业链受益。

2010-2021年中国第三方支付市场投融资情况统计

资料来源：IT桔子、智研咨询整理

从月度数据来看，2021年7月、8月、9月中国第三方支付市场投融资金额均超过20亿元，其中7月更是达到7月143亿元，居全年最高峰值。

2021年各月度中国第三方支付市场投融资情况统计

资料来源：IT桔子、智研咨询整理

从投资轮次分布来看，2021年中国第三方支付市场，种子轮占30%，B轮占30%，战略投资占30%，A轮占20%，C轮占20%，B+轮占10%，Pre-IPO占10%。

2021年中国第三方支付市场投资轮次分布

资料来源：IT桔子、智研咨询整理

随着我国第三方支付市场的繁荣，吸引了一大批优秀的企业入局，我国现有的第三方支付模式主要由两大类组成，第一个是大众熟知的支付宝、微信支付这类型的互联网支付企业；另一个是依托于各大银行的金融支付企业，例如拉卡拉、银联电子支付等等。

2021年第三方支付50强统计

资料来源：德本咨询、eNet、互联网周刊、智研咨询整理

近年来，第三方支付牌照似乎成了各大企业的“标配”，不仅百度、腾讯、京东、美团、字节跳动等互联网头部企业拿下了支付牌照，就连小米、OPPO、vivo等手机厂商也早已布局其中，甚至还有国美、美的等一批传统企业拿下了支付牌照。

截止2022年6月底中国持有效牌照的第三方支付企业统计（一）

资料来源：移动支付网、智研咨询整理

截止2022年6月底中国持有效牌照的第三方支付企业统计（二）

资料来源：移动支付网、智研咨询整理

截止2022年6月底中国持有效牌照的第三方支付企业统计（三）

资料来源：移动支付网、智研咨询整理

截止2022年6月底中国持有效牌照的第三方支付企业统计（四）

资料来源：移动支付网、智研咨询整理

截止2022年6月底中国持有效牌照的第三方支付企业统计（五）

资料来源：移动支付网、智研咨询整理

截止2022年6月底中国持有效牌照的第三方支付企业统计（六）

资料来源：移动支付网、智研咨询整理

截止2022年6月底中国持有效牌照的第三方支付企业统计（七）

资料来源：移动支付网、智研咨询整理

三、未来发展趋势

1、发挥“数据+技术”驱动作用，创新支付科技的同时，强化创新活动的监管。一方面，支付科技应用创新持续