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2024年全球储能行业趋势预测报告

2024GlobalNewEnergyIndustryTrendForecastReport;;;;;;

?大东时代智库(TD)储能数据库显示，2023年全球储能电池出货量173GWh(以终端口径统计)，同比增长60%，其中中国储能电池出货约159GWh，占比92%。2024年全球及中国储能电池出货量保持增长态势，中国储能电池出货量超过200GWh，占比88%。

?在海内外大环境下，全球储能呈现出上半年热，下半年冷的状态。2023年上半年，全球及中国储能市场仍呈现出高景气状态，吸引众多企业入局，进入三季度以来，以欧洲为代表的户储市场遇冷，美国大储并网延期等，储能电池库存高企，企业出货量持续下滑，部分户储电池企业面临零出货的局面。

?2024年，储能市场逐渐进入理性增长状态。①低价竞争情况有望改善，储能电池及系统价格预计在二季度企稳。②随着利率下行、供应链危机缓解以及IRA政策推进，美国大储和户储装机延期情况将得到改善，需求有望在2024年中释放。③保守估计，欧洲户储经销商去库存持续至2024年上半年。2022年风光发电占欧盟电力的22.3%，首次超过化石燃料和煤电，欧盟提出的REPowerEU计划目标是，2030年该比例需达到45%，渗透率22.7%增长空间。;

?大东时代智库(TD)储能数据库显示，2023年全球新型储能新增装机量约35GW，同比增长72%，其中，锂电池储能项目新增装机34GW。预计2024年新增装机超过50GW，增速将超过50%。2023年，全钒液流电池、压缩空气储能等新技术竞相发展，但锂电池储能仍占据绝对主导地位。从累计装机情况来看，截至2022年底，全球新型储能累计装机规模首次突破40GW，达到45.7GW，至2023年底，累计装机规模约81GW。

?从各主要市场来看，2023年新增装机中，中国贡献了46%的市场，中国占比大幅提升主要是因为其在装机规模已比较大的基础上仍实现高速增长，2023年电源侧、电网侧以及工商业储能新增装机增长均超过100%。2023年，美国储能受并网装机延迟影响，但其工商业储能实现7倍以上增长，总体新增装机占比位居全球第二位，仅次于中国市场。;;

?整体库存：全球储能电池库存持续扩??，2022年库存6GWh，远低于动力电池164.8GWh的规模。2023年，预计新增库存达到31GWh，一方面由于2022年度经销商大规模囤货，导致2023年持续去库存，另一方面美国大储延迟并网装机、户储暂缓安装均加剧，同时不少企业跨界进入储能，已有企业持续扩产能，企业扩产速度已远超过终端市场需求增长速度，综合因素加剧了库存高企。

?户储：2023年上半年，欧洲整体户储市场新增装机5.1GWh，已基本消化2022年的库存水平(5.2GWh)，2023年新增库存6.3GWh，因此2023年下半年欧洲户储市场约6.4GWh的库存，仍处于高位。;;;;

?大东时代智库(TD)储能数据库显示，2023年全年中国新型储能新增装机16GW， 同比增长117%；2024年将达到24GW，同比增长50%。增长点主要源于①新能源配储，存量省份以及配储比例、时长增加；②工商业储能成为重要的增量市场。

?驱动因素：1)政策刺激。国家碳中和战略为储能行业发展提供长期确定趋势，2023年以来，地方出台储能相关政策超过400项。2)市场需求。储能可以提高电网的稳定性和灵活性，满足不断增长的能源需求，降低能源成本，因此市场需求持续增长。3)技术成熟。以储能锂电为例，储能时长从以前的1小时、2小时逐渐发展到4小时，锂电成本持续下跌。4)产业链逐渐完善。以储能锂电为核心，从上游的锂电池原材料，中游的储能电池、CPS、EMS、系统集成以及下游的场景应用，已形成良好的产业生态，有助于进一步降低成本，推动市场增长。;;;

?2023年，欧洲新型储能新增装机预计达到6.8GW，同比增长51%。其中以德国为代表的家庭储能市场仍快速增长，增速超过80%，叠加意大利户储市场快速兴起，使得2023年欧洲户储市场新增装机同比增长将达到95%，占比57%。2023年，欧洲户储经销商库存高企，导致以中国为代表的电池企业对欧洲出货量持续下降，实际安装市场仍表现出强劲态势。大东时代智库(TD)预计，