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客户经理述职报告(通用15篇)

客户经理述职报告1

__年新年的钟声已经敲响，20__年成为历史。20__年是不平

凡的一年，因为这一年我们的国家经历了许多事情，而我个人也

在单位领导和同事们的支持下，个人业绩得到了飞速发展。这一

年，除政治思想水平有了很大提高外，我在个人金融资产、基金

定投开户数、贷记卡发卡、支付通等产品的销售中都取得了较好

成绩。下面，我将20__年的工作总结如下：

一、不断总结，加强学习，实现了个人素质的全面提高。

(一)，加强政治理论学习。我积极参加分支行组织的各项学

习活动，并注重自学，认真学习了我行新推出的各项政策，学习

分、支行的经营分析会议，使自己在一线服务中更好的执行上级

行的各项政策，提高了执行力。

(二)，不断巩固业务学习。在业务学习方面，我不断的总结

经验，并积极与身边的同事交流沟通，努力使自己在尽短的时间

内熟悉新的工作环境和内容。同时，我还自觉学习商业银行营销

策略、个人客户经理培训教材、金融案件分析与防范等与工作相

关的政策、法律常识，这使我的专业技能得到了全面提升。

二、脚踏实地，开拓创新，圆满完成了各项本职工作。

在20__年-20__年的个人客户经理工作中，我的年终考核一

直不错，20__年名列第二，20__年仍然名列前茅，并因成绩显著，

在20__年度被评为优秀派遣员工，20__年度被评为东部支行优

秀员工。而20__年1-6月休产假，至6月28日上班，业绩并未

落后。一枝笔写作事务所

(一)、个人金融资产。个人金融资产的的理想目标为20__

万，而我通过创新工作方法，在休半年产假的前提下，圆满完成

了个人金融资产工作任务，实现了4927万的好成绩，包括新增

本外币储蓄2994万,理财产品销售额达到1933万，考核得到了

顶封分75分。其中，保险销售312万、股票型基金销售76万、

货币基金销售1021万、本利丰销售496万、其他理财产品销售

28万。

(二)、基金定投开户数。基金定投具备手续简单、参与起点

低、预期收益可观等特点，我通过提高服务质量，开展交叉营销

的方式，在基金定投开户数的销售上取得了较好成绩。我实现了

73个的销售目标，比理想目标高出10个。同个人金融资产一样，

考核得到了封顶分15分。

(三)、贷记卡和支付通。贷记卡发卡的理想目标是100张，

而我实际完成107张;支付通理想目标是10个，我实际完成10

个;这两项的考核得分都为封顶分15分和7.5分。其中，在20__

年7-12月，因我业绩突出，销售业绩优异，曾连续3周获得支

行的周能手奖，这是单位领导和同事对我工作的肯定。

(四)、保险销售工作。保险销售是我行同保险公司的重要合

作项目。20__年，我严格按照分行的营销工作要求，将保险营销

融入到服务中。所以，我不辜众望，20__年实现了保险销售312

万，获得参加分行与中国人寿保险公司在巴厘岛举行的培训资

格，并入选为中国人寿银行保险的销售精英。

(五)、工作中存在的不足。工作半年来，我在各本职工作上

都取得了较好的成绩，但也存在不少问题。主要就是基础知识方

面还有欠缺，对大经济形势和当前我行存在的一些问题的把握不

准确。除此之外，营销模式、服务质量还有待于进一步的改进和

提高。

三、总结经验，吸取教训，实现20__年工作的新跨越。

(一)、加强信息收集。我将建立信息收集制度，树立信息意

识，尤其是瞄准____行、____行，认真研究它们的营销方法和手

段，并制定出应对策略。

(二)、做好市场营销工作。研究市场就是分析营销环境，在

把握客观环境的前提下，研究客户，通过对客户的研究从而达到

了解客户资金运作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行，实

现资金从源头开始的“垄断控制”，实现资金的体内循环，巩固

我行资金实力。

(三)、加强业务部员工队伍的建设。我将倡导诚信服务，提

升服务层次，为一线营销人员的服务和技术支持。并协助领导制

定相关的培训计划，加强员工业务培训、职业道德和诚信教育，

确保从业人员具备良好素质和较强的业务能力。

(四)、提高自身素质。工作中，我将不断提高自身综合素质。

加强对专业基础知识的学习，增强对市场和宏观经济的把握能

力。并做好兼职工作，把兼职工作当成锻炼自己，增长知识的平

台，坚决杜绝推卸责任的事情发生。

客户经理述职报告2

在领导的关心下，在同志们的