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客户经理述职报告15篇

客户经理述职报告1

20__年各项工作基本告一段落了，一年来我能始终如一的严

格要求自己，严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操

作。在我的努力下，20__年我个人没有发生一次责任事故。完成

了各项工作任务，业余揽储179万元，营销基金150万元，营销

国债110万元，营销保险5万元，营销外汇理财产品——汇财通

22万元。营销理财金帐户25个。在这里我总结一下我在这一年

中的工作情况。

一、加强学习，提高自身素质。

一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里

组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。特

别是后来到了个人理财中心做客户经理后，多问、多学、多练，

通过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如：

10月21日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解

到，他是我行的老客户，每天都要来银行办理业务，并诚恳的请

他为我行提意见，同时还建议他开理财金帐户，可以享受工行优

质客户的服务，他很高兴的接受了我的建议，并留下了联系电话。

我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我

行开了理财金帐户。

作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于思考。

11月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业

银行等4家商业银行进行了走访，看看他们的金融产品和服务质

量，回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融

产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银

行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道，我

看到了我们行的差距，还看到了我个人知识的欠缺，回来后制订

了系统的学习业务知识和理论知识的计划，同时提出了建议把基

金牌价和放宣传资料的架子尽快到位，既服务客户又起到好的营

销效果。

二、勤奋务实，为我行事业发展尽责尽职。

一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不同的岗位，无论

在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，

为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优质客户

资料，补登优质客户信息记录表90多份。做为客户经理，我的

一言一行，都代表我行的形象。所以，我对自己高标准、严要求，

积极为客户着想，向客户宣传我行的新产品，新业务，新政策，

扩大我行的知名度。在储蓄所工作时，能积极协同所主任搞好所

内工作，利用自己所学掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，

保障业务的正常进行，营业前全面打扫所内卫生。营业终了，逐

项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。从没受到过一次外

面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候，

我也能把客户不明白的事情解释清楚，最终使顾客满意而归。所

里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款，有的人连所需要

的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方

法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他

们收好所写的回单，以便下次再汇款时填写。当为他们每办理完

汇款业务的时候，他们都会不断的向我表示感谢。

在我做好自己工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的经

验来帮助其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我

都会细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会十分虚心的向

老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给自己规定的要求：

三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。想在工作中

帮助其他人，就要使自己的业务素质提高。

三、开拓市场，寻找新的增长点。

只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效

益。从朋友那里得知，王先生是大客户，但公司帐户却开在建行，

知道我们揽储任务重，叫我去宣传一下，看能否转到我行来，我

主动和王先生联系，介绍我行的各项金融业务，还宣传了理财金

帐户专享的服务，在我和朋友的催促下，第二天就来我行会计处

开了一个一般帐户，说等资金一到位就办理理财金帐户，以后慢

慢把资金转到我行来。为搞好营销，扩大宣传力度，我通过电话

发短消息联络客户，介绍我行的新产品，并上门送宣传资料宣传

我行新产品的功能和特点。收到了好的效果。12月2号利用去

儿子学校的机会，给他们老师介绍了汇财通和保险业务，老师

争先询问汇财通利率情况，有个客户来我行购买了几千元美圆的

汇财通。

新的一年里我为自己制定了新的目标，做为客户经理我计划

从以下几个方面来锻炼自己，提高自己的整体素质。

客户经理述职报告2

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