财务预算主管考核方案.docx

预算主管考核方案

方案

名称

预算主管考核方案

受控状态

编号

执行部门

执行部门

监督部门

监督部门

考证部门

一、考核目的

1.评价预算主管工作中的优缺点

2.及时将考核结果反馈给预算主管，并帮助其改进工作，提高工作绩效

3.作为预算主管发生人事变动、加薪、奖励等的决策依据

4.检查企业有关预算管理的规章制度的有效性

二、考核频率

采用季度考核与年度考核相结合的形式。季度考核以每季度第一个月的日为考核时间；年度考核

于下年度1月日对预算主管上年度的工作进行考核。

三、考核实施

(一)考核人及考核形式

采用财务部经理直接考核、财务部门其他主管评议、预算员评议和预算主管本人自我鉴定相结合的考

核形式。

(二)考核内容

1.工作业绩考核，其内容见下表。

工作业绩考核表

考核指标

分值

绩效工作

考核得分

预算管理体系的合

理性

建立及完善预算管理体系，起草修改配套的规章制

度

预算的准确性、全面

性、及时性

①根据企业发展目标，制定企业年度全面预算

②将各部门编制的预算草案进行分析加工，汇总编

制成企业的各项预算

财务分析的准确性

对企业发展战略提供财务方面的分析

预算执行报告编制

的及时性与合理性

监督企业及各部门预算执行情况

2.工作能力考核，其内容见下表。

工作能力考核表

考核

指标

考核标准

考核得分

评分标准

分数

专业

知识

粗浅了解预算专业知识

一般性掌握预算专业知识

掌握预算专业理论知识，具有一定深度

系统全面掌握预算专业理论知识，对某些问题有独立见解

沟通

能力

谈话说服力差，态度生硬，缺乏谈话技巧，难以被人接受

谈话说服力较差，不善于疏导，有时不易被别人接受

有一定的疏导技巧，尚能被别人接受

谈话说服力较强，态度诚恳，善于疏导，说服效果较好

谈话说服力强，谈吐亲切，语言诙谐幽默，富有魅力，能自然、

有技巧地说服别人

分析

判断

能力

依靠指示才能正确执行

有一定的分析能力，能正确判断、处理事情

有高度的分析能力，能正确判断、处理事情

协调

合作

能力

协调不善，致使工作出现困难

能够与上下级同事合作，达成工作要求

乐意与人协调沟通，顺利达成任务

善于协调，能自动自发与同事合作

3.工作态度考核，其内容见下表。

工作态度考核表

考核指标

考核标准

考核得分

评分标准

分数

纪律性

经常迟到早退且不服从领导工作上的安排

偶尔迟到早退，服从领导工作安排

服从安排，听从指挥，遵守工作纪律

责任感

工作马虎，不能保质保量地完成工作任务且工作态度极不认真

工作尽职尽责，能如期完成工作任务

工作尽职尽责，能保证高质量高标准完地成工作任务

积极性

工作懈怠且工作业绩不能达到工作标准

在别人的监督下能较好地完成工作

工作主动，能较好地完成自己的本职工作

除了做好自己的本职工作外，还经常主动承担一些分外的工作

(三)考核实施

考核人依据绩效考核表对预算主管进行考核。考核结束后，将考核表交人力资源部汇总，汇总结果报

总经理审核后归档，同时反馈给财务部。

四、考核结果应用

(一)预算主管季度奖金的发放依据

根据考核结果，确定预算主管季度奖金发放的额度，具体标准见下表。

季度奖金发放标准

绩效得分

奖金额度

95分以上

T

85～94分

元

75～84分

元

65～74分

元

65分以下

无

(二)员工技能提升培训

通过绩效考核，明确预算主管需要提升的工作技能，并安排相应的培训以帮助其提升，促进员工发展。

(三)为预算主管的职位变动提供依据

编制日期

审核日期

批准日期

修改标记

修改处数

修改日期