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ⅩⅩ市分公司出单员管理暂行办法

目录

第一章总则2

第二章管理模式2

第三章岗位职责3

第四章绩效考核4

第五章薪酬福利8

第六章培训管理9

第七章职业准则10

第八章附则.12

第一章总则

第一条为提高承保信息数据质量，实现“真实、规范、

高效”的出单管理工作目标，规范公司出单员管理，提升出单

员的专业技能和工作效率，特制定本办法。

第二条本办法适用于ⅩⅩ市分公司所有专岗出单员和

以电销打单为主岗的电网销综合柜员。

第二章管理模式

第三条出单管理架构

（一）出单垂直管理体系

1．设直销业务部（其中由部门负责人任出单及单证管

理责任人），负责辖区内的出单管理工作。接受分公司出单

管理部的垂直管理。

（二）出单人员管理关系

1.出单岗位体系包括出单管理类和出单类两类岗位。

2.出单管理类岗位具体包括直销业务部的负责人、单证

管理岗。

3.出单类岗位具体包括西峰辖区内的出单岗及以打单为

主岗的电网销综合柜员，由直销业务部直接管理。

（三）机构的支持与配合

1.机构领导应积极支持出单各岗位人员履行岗位职责。

2.机构其他部门应支持出单各岗位人员履行岗位职责。

3.机构领导应积极化解和排除出单各岗位人员履行岗位

职责时可能面临的压力和干预。

第四条管理汇报线和会议报告制度

1．日常工作沟通通常情况下采用直线沟通，即逐级沟

通反馈；紧急情况或特殊情况可采取越级汇报的方式。

2．报告方式采用电话、邮件、报告、总结等方式进行，

电话随时沟通，邮件周沟通，报告月汇报，总结按照半/年度

汇报的频度进行。

3．直销业务部可根据情况组织季度、半年、年度出单

及单证工作的总结会议。

第三章岗位职责

第五条出单员岗位职责

（一）审核投保资料，完整、有效采集客户信息；

（二）遵守出单流程规范，高效、准确录入信息；

（三）规范使用工号，保守客户及公司信息等机密；

（四）规范领、用单证，做好承保资料的装订、预归档

等工作；

（五）做好客户信息柜面查询服务；

（六）遵守客户服务礼仪、标准规范；

（七）做好领导交办的其他工作。

第四章绩效考核

第六条被考核人

被考核人为出单岗位人员，包括专岗出单员和以打单为

主岗的电销综合柜员。

第七条考核人

直销业务部负责人是本公司是本公司出单员考核人，营

业部经理为考核的确认人。

第八条考核周期

出单人员的考核频度为月度考核。

第九条考核指标

出单岗位人员