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投资逻辑:
国内高空作业平台头部企业,营收、净利长期稳定增长。公司产品
体系健全,包括臂式、剪叉式、桅柱式高空工作平台,并在21-22
年《AccessInternational》发布的全球高空作业平台的榜单前
五。凭借产品强势出海,18-23年公司营收、归母净利润分别从
17.08、4.80亿元提升至63.12、18.67亿元,期间CAGR分别达
29.9%、31.2%。
全球高空作业平台需求主要在海外,海外市场高景气度有望延续。人民币(元)成交金额(百万元)
根据IPAF数据,全球高空作业平台保有量中北美、EAME地区需求74.001,000
900
占比超60%。2024Q1全球高空作业平台头部厂商Terex、Oshkosh68.00800
700
在手订单分别为24.3/42.3亿美元,处于历史高位;此外,北美大62.00600
56.00500
型租赁商联合租赁对24年收入、利润仍然保持乐观指引,我们认400
50.00
300
为海外高空作业平台的高景气度有望持续。44.00200
100
多因素共振,23业绩高增长表现有望持续。公司23年毛利率达38.000
88888
00000
58125
38.49%(同比+7.45pcts),归母净利达18.67亿元(同比+48.51%),00100
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