润和软件(300339)2023年报及2024年一季报点评:卡位“鸿蒙欧拉”生态,商业落地进展加速.docx

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1鸿蒙生态核心共建者,行业落地进展加速

润和软件成立于2006年,2012年在深交所创业板上市,是国家重点规划布局内的大型软件企业,聚焦金融科技、智能物联、智慧能源三大业务领域,提供从芯片、硬件、操作系统到应用软件的软硬件一体化产品与解决方案,以及涵盖需求、开发、测试、运维于一体的综合服务体系。公司全球员工约12000人,业务覆盖中国、日本、东南亚、北美等国家和区域,已搭建起全球化的技术整合、客户响应与服务抵达能力。

近年来,在技术服务业务稳定发展的基础上,公司重点在开源鸿蒙、开源欧拉、AI中枢平台为主的创新业务领域发力,现已成为OpenHarmony项目A类捐赠人,openEuler项目群黄金捐赠人,在操作系统研发、平台打造、行业落地、商用突破、生态贡献等多个方面取得了丰硕的成果。

图1:公司发展历程

数据来源:公司官网,

激励机制建立完善,充分调动团队积极性。公司实际控制人为董事长周红卫先生,通过直接和间接的方式累计持有公司6.71%的股票。2022年,公司发布第二期员工持股计划,该计划所持有的股票总数占公司股本总额的2.07%,受让价格为11.60元/股,业绩考核目标

为以2021年营业收入为基数,2022、2023、2024年度营业收入增长率分别不低于20%、35%、45%。

图2:公司主要股东持股比例

数据来源:公司公告,

公司全新升级“1+2+3+8”业务战略。公司聚焦1个核心“国产信创、安全可控”,打造基于“开源鸿蒙、开源欧拉”的2大国产操作系统,构建“物联网融合、边缘智能计算、

数智使能”3大解决方案平台,深耕“金融、能源、电网、工业、医疗、教育、智慧城市、

应急安全”8大重点行业,通过国产化、数字化、智能化创新技术,软硬件一体化产品与解决方案能力及全生命周期软件服务体系,激活行业新动能、发展新质生产力,助力广大客户数字化转型和智能化升级,

图3:公司“1+2+3+8”业务战略 图4:公司与阿里云在金融科技领域互为首选

数据来源:公司官网, 数据来源:阿里云开发者社区,

深耕金融、能源、智能物联领域,行业地位稳固解决方案丰富。1)金融科技领域:公司围绕国内金融行业国产化、数字化转型需求,聚焦金融测试、Devops、数据中台建设、信贷核心平台、渠道专业运营服务等业务方向,是阿里云的金融科技首选生态合作伙伴。2)

智能物联领域:公司以自身在国产开源操作系统OpenHarmony和OpenEuler平台所积累的技术研发优势为核心,建立了从端到边到云、从底层技术到上层应用的物联网解决方案全栈技术能力,针对未来物联网发展所带来的大量行业定制终端及万物互联需求,不断推出多种软硬件产品。3)智慧能源领域:公司以“物联传感”和“数据分析”为核心,向以电力为主的能源行业客户提供数字化解决方案,包含但不仅限于能源物联网、电力AI、电力营销、电力信息化及信息安全、数据采集与分析、电网优化、综合能源服务等。

图5:公司智能物联业务架构图 图6:公司电力行业解决方案

数据来源:公司官网, 数据来源:公司官网,

鸿蒙星河千帆起,生态加速进行时。自2019年华为发布鸿蒙系统1.0后,经历5年4次迭代,2023年8月,华为开发者大会上首次官宣HarmonyOSNext星河版面向合作企业开发者开放,正式使用全自研内核,去掉了传统的AOSP代码,仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统

的应用,并减少了40%的冗余代码,使系统的流畅度、能效、纯净安全特性大为提升;2024年1月,华为举行鸿蒙千帆启航仪式,正式宣布HarmonyOSNext面向全社会开发者开放申请,首批200+鸿蒙原生应用正加速开发,标志着鸿蒙生态进入第二发展阶段;截至2024年

4月,华为在鸿蒙生态春季沟通会上宣布,当前设备接入数量已经超过8亿台,已有4000+APP宣布加入“纯血”鸿蒙生态进行原生版应用的开发,较年初的200+APP数量实现了20倍增长,鸿蒙生态版图正爆发式扩张。

图7:鸿蒙原生应用首批接入200+APP 图8:2024年4月,4000+应用加入原生鸿蒙开发

数据来源:TechWeb, 数据来源:公司官网,

政策力挺,配套措施不断落实。2024年3月2日,深圳市工信局、政数局联合印发《深

圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》,提出加强鸿蒙原生应用供给能力、推动产业集聚、完善生态体系等重点任务,并给出可量化指标,分配具体牵头部门,在典型场景、人才吸引、资金支持等方面给出细化指引,全方位加速鸿蒙生态的搭建。

图9:

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