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2023年中国汽车行业数字化转型解决方案白皮书

汽车丨研究报告

核心摘要：价值体系重塑主要矛盾：汽车产业供给侧改革不足难以满足消费者定制化需求

成为现阶段汽车行业主要矛盾。汽车行业价值体系的六大重塑：①供应链：供应链韧性增强

优于效率提升，灵活抗压成为关键。②价值链：价值链从单向链式向三角闭环转移，用户成

为变革核心。③市场结构：新能源汽车正在重塑汽车产品结构，原有利润池向知识密集型产

业发生转移。④竞争格局：行业竞争面临从竞争对手到主体、要素和阵地的结构性扩张。⑤

产品定义：汽车属性发生转移，软件定义汽车时代下更应增强国家战略层面的忧患意识。

⑥交通体系：交通关键要素从相对独立发展向一体化融合转变。

数字化转型底层逻辑：在产业内部价值体系发生深刻变革和产业外部环境不确定性加剧的

情况下，为提升自身核心竞争力，维持可持续高增长的系统性业务变革。价值体系重塑下的

数字化转型：①研发端：全流程协同研发助力企业缩短决策链，实现研发流程变革。②生产

端：全链路智能制造方案成效显著，部分核心问题仍有待解决。③营销端：全场景营销助力

挖掘用户生命周期中的长期价值。④运营端：以数据作为核心资产，以服务客户为关键驱动

的端到端企业级数字化决策平台。⑤架构端：功能域集成势头正盛，中央计算单元将满足未

来智能化趋势。⑥通信端：在5G-A通感一体化趋势下，汽车向移动智能终端持续演进。

汽车行业价值体系重塑的国际影响因素

新格局下，全球化扩张和回潮的天平逐渐向后者倾斜

在新冠疫情导火索的影响下，全球价值链格局变革直接影响我国汽车行

业的价值链重塑。在【经济层面】，全球劳动力套利机会下降和多边贸

易成本上升，导致跨国企业价值链向母国回流趋势显著。全球价值链向

区域化集中，致使我国汽车行业在全球价值链上分工的难度增大。在【政

治层面】，部分经济体的全球化政治基础在疫情间逐渐动摇，开放性的

产业政策出现了显著的紧缩效应，导致汽车行业核心生产要素在我国流

动性降低，增加了我国汽车行业价值链向高端攀升的难度。在【技术层

面】，数字化技术提升生产效率，降低人工依赖；同时智能化、新能源

的发展将核心价值集中在少数知识密集型部件上。在全球汽车产业回迁

母国的趋势下，对于我国汽车行业核心部件自主可控的要求迫不及待。

因此，在全球格局的变革下，我国急需调整汽车行业价值体系，以可持

续的方式嵌入全球的合作和竞争当中。

中国汽车行业价值体系重塑的底层逻辑

现阶段主要矛盾下，汽车行业为夺取生存空间的必然选择

中国正在加快构建以国内大循环为主体，以国内国际双循环相互促进的

新发展格局。在此过程中汽车行业率先作为，但产业供给侧改革仍然处

在浅水区，难以满足消费者定制化需求。上游供给侧不确定性逐渐上升，

产业分工逻辑转向安全和韧性；下游用户对汽车消费需求和审美理解存

在不同程度提升，更加要求车辆的定制化和个性化程度，迫使车企从围

绕成本向围绕用户转变。同时，我国智慧交通体系的变局正在酝酿，主

机厂也将不同程度的成为变革的助推者。在此趋势下，在不确定性加剧

的环境中获取确定性的生存空间和可持续性的竞争力成为汽车行业的

必修课，一场深入而持久的价值链重塑就此展开。

后疫情时代下的供应链重塑

供应链韧性增强优于效率提升，灵活抗压成为关键

汽车行业绵密的供应链体系在疫情和逆全球化思潮等因素影响下饱受

断链影响。产业分工的安全逻辑阶段性压倒经济逻辑，韧性替代效率成

为供应链关键考量因素。伴随全球价值链扩张趋势的放缓，新型供应链

体系朝向短链化、本土化、内部化和透明化发展的势头显著，意味着跨

国公司或将更加靠近甚而直接回流至母国，降低我国在全球汽车价值链

上获取价值的可行性。为此，我国汽车行业急需重视数字化建设以加强

对上游核心资源的掌控力度、关键库存水平和多级供应商透明度，以应

对由不确定性带来的断链冲击，同时在市场和成本的引导下寻求更加灵

活和抗压的生存方式。

以用户为核心的价值链重塑

汽车行业传统价值链发生串联，用户成为变革核心

用户购车思维逻辑的转变导致汽车行业开始认真思考用户诉求，原有以

大批量生产为核心的传统价值链向以用户为核心的三角闭环模式转变。

在三角闭环模式中，【研发环节】更加注重敏捷开发、快速迭代、数字

化设计和虚拟验证；【生产环节】更加注重透明、敏捷、智能、高效；

【营销环节】更加注重粘性管理、个性化服务和用户全生命周期运营。

因此，研发、生产、营销和用户间呈现出前所未有的双向关系，背后不

仅意味着数据、信息从研发端至消费端的横向拉通，也意味着百年汽车

工业形成的价值逻辑发生转移。

双碳目标下的市场结构重塑

绿色经济致使汽车行