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债券市场专题研究
正文目录
1商业银行资本结构一览4
2银行业资本补充需求强烈5
2.1资本充足率波动下行，中小银行资本承压5
2.2净息差进一步收窄，盈利能力小幅下行6
2.3经济下行压力，不良资产增加，农商行不良贷款率上行7
2.4信贷投放持续扩张，加剧资本消耗8
3银行补充资本渠道全梳理9
3.1内源性渠道：利润转增9
3.2外源性渠道：补充一级核心资本10
3.2.1IPO10
3.2.2配股11
3.2.3定向增发12
3.2.4可转债13
3.3外源性渠道：补充其他一级资本14
3.3.1永续债14
3.3.2优先股15
3.4外源性渠道：补充二级资本16
3.5外源性渠道：政府专项债17
4总结：中小银行在资本补充方面仍面临挑战18
5风险提示18
2/19请务必阅读正文之后的免责条款部分
债券市场专题研究
图表目录
图1：商业银行资本净额统计（亿元）4
图2：商业银行一级资本净额占比统计（%）4
图3：商业银行资本充足率统计（%）5
图4：商业银行资本充足率分机构类型统计（%）6
图5：商业银行净利润及净息差6
图6：商业银行盈利水平分机构类别统计（%）7
图7：商业银行资产质量统计（亿元、%）7
图8：商业银行拨备覆盖率统计（%）7
图9：商业银行不良贷款比例分机构类型统计（%）8
图10：商业银行拨备覆盖率分机构类型统计（%）8
图11：存款类金融机构人民币贷款新增及增速统计（亿元，%）9
图12：存款类金融机构境内人民币各项贷款同比增速统计（%）9
图13：商业银行补充资本渠道梳理9
图14：商业银行资产利润率分机构类别统计（%）10
图15：截至2024年4月5日商业银行可转债分布（只）13
图16：截至2024年4月5日商业银行永续债分布（亿元）14
图17：截至2024年4月5日商业银行优先股分布（亿元）15
图18：截至2024年4月5日商业银行二级资本债分布（亿元）17
图19：历年中小银行补充资本金专项债发行规模和数量（只）17
图20：分省份中小银行补充资本金专项债发行规模和数量（只）17
表1：商业银行资本定义和要求5
表2：A股上市进程中银行概览10
表3：截至2024年4月5日A股上市中资银行概览11
表4：截至2024年4月5日港股上市中资银行概览11
表5：2021年以来上市银行配股案例12
表6：2023年部分非上市银行配股批复情况概览12
表7：2020年以来上市银行定向增发案例13
表8：截至2024年4月5日商业银行可转债概览14
表9：截至2024年4月5
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