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中国装配式建筑行业发展趋势：发展历程、政策背景、行业竞争格局

一、装配式建筑产业概述

装配式建筑是指通过在施工现场组装和连接工厂生产的部品部件而成的建筑，将本来应该是现浇成型的，如柱、板、梁等构配件在工厂生产成型，运送到现场进行组装，做好节点，最后现场浇筑将这些构配件结合起来，形成完整的建筑。

1、发展历程

我国装配式建筑发展比国外稍慢，大致可以分为起步阶段、鼎盛阶段、停滞阶段和全新阶段四个阶段。十四五时期我国将力争于2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，绿色低碳的装配式建筑也正在引领着建筑行业转型发展。

装配式建筑发展历程

资料来源：公开资料整理

2、分类状况

装配式建筑根据结构特征不同可分为混凝土结构、钢结构以及木结构，三种结构各有所长。从工业化程度与环保性能角度看，钢结构工业化程度最高，木结构使用原材料生态环保。三类结构适用于不同的建筑类型。混凝土结构一般使用于多层、小高层；钢结构适用于抗震要求高的高层、超高层等；木结构主要适用于豪华别墅。

装配式建筑结构体系

资料来源：公开资料整理

混凝土结构有出色的抗压强度、具有防火防腐、隔音等特性，抗震程度较差；钢结构抗震性能最优、防虫性能好，但易导热，防火性能较差；木结构抗震能力强、较为抗压与隔音，其余性能最差的，尤其木结构主材资源最稀缺。从建造工期与成本角度看，钢结构与混凝土结构工期时间短、建造成本低，其中300m钢结构精装仅需约60天。木结构工期时间较长，导致建造成本最高。

各类装配式优缺点对比

资料来源：公开资料整理

二、装配式建筑政策背景

2019年3月，住建部正式发布《装配式内装修技术标准（征求意见稿）》，助力装配式装修发展质量。各省市响应重要号召，纷纷出台相应文件。在政府计划的推广、大量的市场需求和不断标准化的装配式建筑行业环境的共同作用下，国内装配式建筑的渗透率将有显著的提升。

国内整体及地区装配式建筑相关政策

资料来源：公开资料整理

三、装配式建筑产业现状

1、整体建筑及装配式建筑渗透率

随着我国房地产产业发展降速，整体新开工面积表现为持续小幅度下降趋势,数据显示，2018年及以前我国房屋新开工面积持续增长，随着整体房屋价格高涨具备实际购买能力者数量持续下降，2019-2021年以来新开工面积持续下降，2022年上半年新开工面积为19.71亿平方米，同比2021年同期下降12.5%，与此同时装配式建筑因具备方便，可重复使用从而大幅度降低成本等优势占比整体新开工面积持续上升，截止2021年已达15%。

2016-2022年H1中国新开工面积及装配式建筑占比

注：不仅包括房地产新开工面积，占有率忽略空间差距

资料来源：国家统计局，住建部，华经产业研究院整理

2、新开工建筑面积

就我国新开工装配式建筑面积而言，成本优势下叠加保有量持续上升，我国新开工装配式面积持续上升，数据显示，我国新开工装配式建筑面积从2016年的1.14亿立方米增长至2021年的7.4亿立方米，复合增长率达45%。预计随着产业渗透率与认可度持续提升，新开工装配面积仍存在较大增长空间。

2016-2021年中国新开工装配式建筑面积及增长率

资料来源：住建部，华经产业研究院整理

3、市场结构

就我国新开工装配式建筑结构占比而言，目前国内仍主要以混凝土结构和钢结构为主。，数据显示，2021混凝土结构和钢结构占比都存在小幅度下降，分别达67.7%和28.8%，其他结构有所上升。

2020-2021年中国新开工装配式建筑结构占比

资料来源：住建部，华经产业研究院整理

四、装配式竞争格局

1、市场集中度

目前装配式建筑市场参与者主要分为两个梯队：第一梯队：大型央企国企，主要包括中建集团、宁波建工、上海建工、华建集团、中铁装配等，这类企业主要为综合性大型建筑企业，从传统建筑业务转型参与装配式建筑业务的经营。在建筑设计与建筑施工方面有深厚底蕴，同时积极自主研发、搭建PC构件与钢构件的生产线，在装配式建筑产业链中覆盖面较广。第二梯队：民营企业，主要包括远大住工、全筑股份、江河集团，这类企业主要为专营集成构件企业，该类企业从原有业务出发，参与装配式建筑项目，预制构件产品生产加工能力强。

装配式建筑行业竞争梯队

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国装配式建筑行业市场深度分析及投资战略研究报告》；

细分类型预制构件企业数量变动而言，政策背景下产业需求持续增长，进入企业数量持续增长，其中占据主要市场份额的混凝土企业数量最高，从2018年724增长至2