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代客理财合同样本5篇

全文共5篇示例，供读者参考

篇1

代客理财合同样本

甲方（个人/单位）：_________

证件类型：_________

证件号码：_________

通讯地址：_________

联系电话：_________

开户行：_________

银行账号：_________

乙方（代理人/理财机构）：_________

统一社会信用代码：_________

通讯地址：_________

联系电话：_________

鉴于乙方具有丰富的理财投资经验，为甲方提供相应的理财服务，并且双方对本合同的内容进行了充分的协商和约定，现决定签订本代客理财合同，并遵照国家有关法律法规和监管规定，特订立如下条款：

第一条甲方授权乙方按照约定，就甲方提供的资金进行投资理财，获取相应的收益。甲方资金将专门存放在合作银行的专用账户中，且资金账户和投资账户之间进行隔离管理。

第二条乙方将会根据甲方的风险承受能力、投资需求以及预期收益，为甲方制定个性化的理财方案，并提供专业的理财建议。

第三条甲方应认真阅读相关资料和合同文件，并根据实际情况仔细评估投资风险。甲方知晓投资市场存在风险，理财产品的收益并不保证，存在回报不确定性，亦可能发生本金损失。

第四条甲方有权随时查询理财资产状况，了解投资收益情况。乙方有责任向甲方提供理财账户和投资情况的相关信息，确保信息透明。

第五条甲方应按照约定向乙方支付相应的代理理财费用，包括但不限于管理费、服务费等。理财费用的具体收费标准和支付方式另行协商。

第六条本合同经双方签字盖章后生效，自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

甲方（签字/盖章）：_________乙方（签字/盖章）：_________

日期：__________日期：__________

附：甲方所需提供的资料清单

1. 身份证明文件复印件

2. 银行资金账户证明文件复印件

3. 投资风险评估表

4. 其他相关资料

以上是代客理财合同的样本，双方应按照约定和规定认真履行合同内容，保障双方合法权益。如在合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，如协商未果，可向有关专业机构投诉或寻求法律援助。愿双方共同合作，取得较好的理财收益。

篇2

代客理财合同样本

一、甲方为账户持有人，乙方为财产管理人，双方依据《中华人民共和国合同法》的相关规定，就乙方为甲方提供财产管理服务达成如下协议：

二、资金委托管理

1.甲方授权乙方据本协议的规定，在甲方的好处、关联方或者其他财产关系不会违反法律的情况下管理、投资、运用，或者委托担保、转让或以其他方式处置资产。

2.甲乙双方同意采取如下委托方式：对协定账户进行统一管理或按单独投顾产品分别管理。

3.协定账户的基础币种为人民币。除甲乙另有约定外，账户金额及收益均以盈利的方式进行甲方的资产配置。

4.资产委托管理期限为一年。期满后，如果双方对继续合作意见一致，可自动终止，也可继续履约。

三、风险和责任

1.甲方同意，乙方正常管理资金活动可能面临行业政策、市场风险，也可能受到诸如突发事件、技术问题、金融市场风险等影响。甲方应清楚认识并承担各种可能发生的风险。

2.如果因市场风险和不可抗力等原因，导致资金收益或本金损失，除非乙方存在过失，甲方须承担损失。

3.如果乙方现金管理运用中由于重大错误造成严重损失，乙方承担补偿责任。在发生应付款项后，应由甲方出具书面申请，并在3个工作日内支付。

四、收益分配

1.甲乙双方同意，资产管理的收益来源包括但不限于利息、股息、发行、转让等收益。资产管理期满后，盈余按照双方约定的比例进行分配。

2.分配比例的决定应为双方协议约定的比例。如未经协商而进行，应以乙方为监管部门，委托事项为基础，由乙方提出方案，并经甲方同意后执行。

3.分配方式包括支付现金、转账等，分配时间以双方另有约定为准。

五、保密和披露

1.在本协议履行期间，乙方应对甲方信息保密，甲方同意乙方可合法使用甲方信息。

2.乙方可将有关甲方信息披露给资产管理处担心资产管理的指定人员，但应自始至终对其信息保密。

3.除因法律、监管部门要求，不得向第三方披露甲方信息。

六、其他

1.本