中信建投证券股份有限公司 关于 江苏万达特种轴承股份有限 ....pdf

中信建投证券股份有限公司

关于

江苏万达特种轴承股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北交所上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二三年十一月

保荐人出具的证券发行保荐书

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄建飞、周伟根据《中华

人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会

的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格

按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保

证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

3-1-1

保荐人出具的证券发行保荐书

目录

保荐人及保荐代表人声明1

目录2

释义3

第一节本次证券发行基本情况5

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人5

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员5

三、发行人基本情况7

四、保荐人与发行人关联关系的说明14

五、保荐人内部审核程序和内核意见14

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查16

第二节保荐人承诺事项20

第三节关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查21

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查21

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查21

第四节对本次发行的推荐意见23

一、发行人关于本次发行的决策程序合法23

二、本次发行符合相关法律规定24

三、发行人的主要风险提示30

四、发行人的发展前景评价37

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况40

六、保荐人对本次证券发行的推荐结论41

3-1-2

保荐人出具的证券发行保荐书

释义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

普通名词释义

公司、发行人或

指江苏万达特种轴承股份有限公司

万达轴承

万达有限指江苏万达特种轴承有限公司

保荐人、保荐机

构、主承销商、指中信建投证券股份有限公司

中信建投

万达管理指如皋万达企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人控股股东

万力科创指如皋万力科创发展合伙企业（有限合伙），系发行人股东

力达轴承指如皋市力达轴承有限公司，系发行人子公司

力达特种轴承指如皋市力达特种轴承有限公司，系发行人子公司，已注销

安徽合力指安徽合力股份有限公司（600761.SH）及其同一控制下企业

杭叉集团指杭叉集团股份有限公司（603298.SH）及其同一控制下企业

中国龙工指中国龙工发展控股有限公司及其同一控制下企业

凯傲集团指KIONGroupGmbH及其同一控制下企业

丰田叉车指丰田产业车辆集团及其同一控制下企业

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