中信建投证券股份有限公司 关于 湖北戈碧迦光电科技股份 ....pdf

中信建投证券股份有限公司

关于

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在

北交所上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二四年一月

保荐人出具的证券发行保荐书

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人童宏杰、黄刚根据《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的

有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照

依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行

保荐书的真实性、准确性和完整性。

3-1-1

保荐人出具的证券发行保荐书

目录

释义3

第一节本次证券发行基本情况4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员4

三、发行人基本情况7

四、保荐人与发行人关联关系的说明11

五、保荐人内部审核程序和内核意见12

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查13

第二节保荐人承诺事项16

第三节关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查17

第四节对本次发行的推荐意见18

一、发行人关于本次发行的决策程序合法18

二、本次发行符合相关法律规定19

三、发行人的主要风险提示23

四、发行人的发展前景评价32

五、关于发行人创新发展能力的核查情况33

六、审计截止日后主要经营状况的核查情况37

七、保荐人对本次证券发行的推荐结论37

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保荐人出具的证券发行保荐书

释义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人/中信建投证券指中信建投证券股份有限公司

戈碧迦、公司、发行人指湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京

本次公开发行指

证券交易所上市

桐碧迦指秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）

原名秭归紫昕国有资本投资开发有限责任公司，现名秭归

紫昕集团指

紫昕集团有限责任公司，系发行人股东

潜龙创投指武汉潜龙创业投资中心（有限合伙），系发行人股东

南通盛平指南通盛平玻璃制品有限公司

重庆鑫景指重庆鑫景特种玻璃有限公司

成都光明指成都光明光电股份有限公司

湖北新华光指湖北新华光信息材料有限公司，系光电股份的全资子公司

德国肖特指