工程、材料设备类采购管理流程.docx

工程、材料设备类采购

管理流程

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修改内容

修改人

审核人

批准人

流程概述

流程目的

明确工程、材料设备类采购的基本原则和程序要求。

适用范围

适用于总部及城市公司所有的工程、材料设备类的采购。

定义

无

流程要素描述

支持文件合同管理工作指引

支持文件

合同管理工作指引

合约框架管理工作指引

集中采购管理工作指引

单项招标管理工作指引

议标采购管理工作指引

合同交底工作指引

供应链管理工作指引

流程CP点

招标采购模式及采购方式

招标采购基本程序

招标采购工作定期评估

责任部门

主导部门：

总部：成本合约部

城市公司：成本采购部

参与部门：

总部及城市公司相关部门

流程KPI

采购项目计划完成率

采购责任目标成本达成率

招标执行率

输入条件

项目经营开发计划

项目合约框架

公司招标采购模式及采购方式确认方案

合格供应商名录

输出结果

年（季）度采购计划

招标方案

招标过程相关记录

签订合同

工程、材料设备类采购管理流程

CP点

对流程的影响

控制要点

难点/风险点提示

招标采购模式及采购方式

是招标采购实施的基础，依据不同的招标模式和方式，对应不同的实施程序

——

·采购模式和采购方式的适用范围，因根据公司实际经营管理需要实行动态管理

招标采购基本程序

各类招标程序所包含的基本要点相同，仅个别环节的职能划分有所区别

详细见文件说明及相关工作指引

——

招标采购工作定期评估

招标采购定期评估是公司招标采购工作提升、采购模式和方式动态管理的重要基础工作

——

——

工作程序

招标采购管控模式及招标采购方式

依据总部与城市公司在招标采购管理深度及实施程序的不同，招标采购管控模式分为以下三类，招标采购管控模式的适用范围由总部成本合约部拟订相关方案，经总经理办公会审议、总部总经理审批后执行：

A类模式（总部主导）：由总部成本合约部主导完成招标采购工作的组织与实施，总部相关部门主要参与，城市公司配合；

B类模式（总部、城市公司协作完成）：由总部相关部门及城市公司按照公司相关管理规定，相互协作配合完成招标采购的实施。

C类模式（城市公司主导）：由总部授权城市公司按照公司相关管理规定主导完成招标采购工作的组织与实施，总部相关部门予以资源支持及监控。

依据采购项目的对项目及产品的影响程度、采购实施程序、发生频次、风险因素等，公司采购方式分为以下四类：

战略采购：是基于公司经营战略，在技术标准成熟、有若干可提供优质产品和服务的供应商、经营管理风险基本可控等条件下，与战略合作供应商形成长期、稳定、互信的合作关系，并拟在特定产品和服务需求范围内对其采取有条件的非竞争性采购方式，战略采购由总部成本合约部组织，设计研发部、工程技术部及城市公司相关部门参与，程序可参照《单项招标管理工作指引》执行。

集中采购：是指集中整合不同项目在某一阶段具有相同的采购需求、由总部成本合约部统一采购的采购方式。

单项招标采购：城市公司成本采购部依据年度开发计划、年度招标计划、季度招标计划及针对单项工程合约框架的项目总体招标计划、招标项目技术规范提供时间及已具备的招标条件等资料，编制该招标项目的单项招标计划，经总部成本合约部确认后，由城市公司成本采购部组织采购。

议标采购：项目开发过程中，在某些特定行业招标中无法通过多家竞标的方式进行招标，在确保开发项目进度、方案优化、办理报审手续且能够办理相关部门验收的前提下，由城市公司成本采购部提出议标申请，总部成本合约部对投标候选人进行审核，使最终报价符合行业报价及成本控制指标的价格确定方式。

采购计划阶段

招标计划是指招标采购项目实施前制订的各个招标环节的时间安排，根据控制角度及力度的不同分为：年度招标计划、季度招标计划、建设项目总体招标计划、单项招标计划。

年度招标计划、季度招标计划、单项工程总体招标计划反映的内容包括但不限于：招标项目名称、施工起始/进场时间、预计招标启动时间、图纸/规范提供时间、定标时间、招标时限要求（图纸、规范确定至定标）、招标类别等。

单项招标计划应反映该项招标项目的关键时间节点，包括但不限于用于招标的图纸提供时间、经确认的技术规范文件提供时间、投标候选人审批时间、招标方案会签完成时间、招标文件及工程量清单审批时间、发标、回标、开标、评标、清标、商务谈判及定标时间等。

年度招标计划：

城市公司应编制年度招标计划（本年4月1日至次年3月31日期间内招标计划），在每年2月10日前上报成本合约部审查；成本合约部在每年2月25日前上报股份公司招标委员会审批。

总部成本合约部依据项目物业类型和开发进度，与城市公司沟通制定分期开发项目的集约化采购及跨项目集中采购方案建议，经总部相关部门签认，报部门主管领导及总经理审核批准，总部成本合约部据此