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目标与行动计划表

机构名称：填写人：时间：

目标：

目标：

本季度的晋升目标为：人

本月晋升目标为：人

本月挖掘重要潜力人员：人

本月的业绩目标是：元

本月的人力目标是：人

时间

工作计划

关键点

责任人

完成情况

第一周

-

-----日

内部研讨

1、统一思想，认识到推动快速晋升的重要性

2、制定目标

3、制定推动计划并明确三要素：时间表、责任人、验收标准

----日

筛选名单

整理数据，按照特质归类

----日

召开项目启动会

形成强烈的晋升意愿

----日

职场布置

排山倒海

----日

产品训练

做实/做细

----日

增员训练

做实/做细

----日

制作追踪报表

反应工作进展，体现出追踪的关键点

第二周

----日

产品训练

做实/做细

----日

主顾开拓活动

----日

日常追踪

追踪业务员的行动承诺履行情况，是否坚持每日的拜访量，是否对晋升保持持续的信心

----日

举办产说会

----日

制作追踪报表

反应工作进展，体现出追踪的关键点

第三周

----日

增员训练

做实/做细

----日

增员开拓

----日

举办创说会

----日

制作追踪报表

反应工作进展，体现出追踪的关键点

第四周

----日

总结

总结本月推动情况，进一步筛选出重点追踪人员，做好实现晋升的表彰准备工作

----日

特别夕会

针对晋升行动中遇到的问题进行解答，进一步鼓舞士气。

----日

制定下月目标与计划

保险公司营销服务部负责人任职报告表

姓名

性别

民族

照片

出生年月

政治面貌

国籍

护照号码

身份证号

学历

专业

学位

毕业院校

技术职称

联系电话

家庭

住址

是否有国

外居留权

原任单位

原任职务

核准文号

现任单位

任命时间（设立营销服务部时可不必填写）

是否有禁止任职情形

行业纪律处分、其他相关非保险类行政处罚记录

学习经历

起止年月

院校

专业

毕（结、肄）业

全日制/在职

工作经历

起止年月

单位及部门

职务

社会兼职情况

培训经历

起止年月

举办单位

培训内容

证书名称

保险公司销售人员绩效考核表

目标

评估项目

项目内容

评估比率

评估标准

分值百分比

大项百分比

得分

质标

客户目标

销售日数

指每一位销售代表每月特定的销售工作日的总数，不应包括参加会议非拜访的工作日

打击率=有效拜访数/实际销售客户总拜访数（标准是60%）

〉=60%100〉=50%90〉=45%80〉=30%60

100%

10%

实际销售拜访客户数

指每天实际拜访的客户数。一个完整的拜访是一项系统的活动，销售代表应按计划拜访客户，以完成其在店内的基本拜访程序，盘点、销售、陈列。

有效拜访数

指产生定货的拜访次数

销售目标

销售目标

制定的销售目标，由销售行政部门发布的月销售目标代表了销售目标

毛销售指标完成率=订单销售记录/销售指标

净销售指标=净发票销售量/完成率销售指标

平均订单数=净发票销售量/有效拜访数

〉=100%100〉=90%90〉=80%80〉=70%70〉=60%60

40%

40%

订单销量纪录

指递交销售单和折扣的总价值，月底的月销售报表和递交订单及传递订单的总净价值的总和

60%

净发票销售量

指整个地区的销售总量

收款目标

应收账款

指月初时应收账款总数

收款比率=已收账款/应收账款（标准是50%）

〉=90%120〉=75%110〉=50%100〉=40%80〉=2560

100%

30%

已收账款

指在截止日前，完成送货后所收得的全部货款

产品目标

A类产品

品种分配

10%

B类产品

品种分配

C类产品

品种分配

D类产品

品种分配

质量

报告系统

客户资料卡

记录每一客户行政及销售资料

完整、准确、及时

25%

6%

月存货报告

记录每一客户的现实存货

完整、准确、及时

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