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理财经理个人工作总结锦集

理财经理个人工作总结锦集1

时光如电，转瞬即逝，弹指一挥间，20某某年就过去了，在担任支行这一

年的经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同

时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将20某某年工作情况汇报如下：

一、工作收获

20某某年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较短的时间熟

悉了新的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组

织的各种学习活动，不断提高自身的理论素质和业务技能，到了新的工作环

境，工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要

开展工作，就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动

脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过

优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销贵族白酒交易中

心、电力实业公司、中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账

面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末，个人累计

完成存款2200多万元，完成全年日均1800余万元，PS商户、通知存款等业务

都有新的突破。

二、明确岗位的职责和使命

担任经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。经理是我行对

公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举

止，均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就

是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优

质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入

客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维

护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐

心地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、

清晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效

果，赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后

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检查、跟踪调查，资料及时提交审查及归档。20某某年，累计发放贷款3350

余万元，按时清收贷款641万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优

质获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的安全。

三、存在的问题

在过去的一年，虽然我在各方面取得了一定的成绩，然而，我也清楚地看

到了自身存在的不足。

(一)是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何掌

握最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐。

(二)是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升

客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。

(三)是进一步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少

说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。

四、今后努力的方向

在新的一年，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新的业务、新的知识

的学习专研，改进工作方式方法，积极努力工作，增强服务宗旨意识，拿出十

分的勇气，拿出开拓的魄力，夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努

力，用“新”的工作解决实际工作中遇到的种种困难。

理财经理个人工作总结锦集2

时光如逝，岁月如梭，弹指一瞬间，20某某年将要成为历史，回首这不平

凡的一年，有欢笑，有泪水，有成长，有不足，细细想来，感慨颇深，在新的

一年缓缓开启时，有必要将自身去年一年的工作做一个简单总结，这样才能轻

装上阵，在20某某年奋勇争先。

在面对经济形势下行压力，不良贷款集中暴露，竞争环境不断恶化，内外

部管理持续深入的形势下，我行立足自身特点，恪守了守土有责，锐意进取的

责任，发扬了不畏艰辛，勇于开拓的精神，创造了双线达标，完美收官的成

果。在这一过程中，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，自己收获颇

多，主要体现在以下几方面：

一、深入学习各项产品知识，不断提升自身综合素质

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在前三季度，在行长室及条线领导的带领下，我在坚持做好自身工作的同

时，坚持学习我行的现行金融指导策略、政策和有关规章制度的要求，不断提

升自己合规经营的行为，提高自身