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[Table_MainInfo]
公司研究/造纸轻工证券研究报告
大健云仓(GCT)公司研究报告2024年07月05日
[Table_InvestInfo]首次[Table_Summary]
投资要点:
投资评级优于大市覆盖
⚫B2B电商平台业界领先。大健云仓(GCT)成立于2006年,是一家从事自
[Table_StockInfo]
07月04日收盘价(元)31.89主研发并提供大件商品跨境B2B交易解决方案的企业。基于“供应链前置”
52周股价波动(元)6.71-45.18的创新模式、技术领先的交易系统及自主运营的全球仓储物流,公司将制造
总股本/流通A股(百万股)409.901/241.015商(主要在亚洲)和经销商(主要在美国、亚洲和欧洲)连接起来,执行跨
总市值/流通市值(百万元)13071.74/7685.97境交易,打造“全球家居流通骨干网”。2021-2023年,公司分别实现总
相关研究GMV5.42、6.36和9.99亿美元。
[Table_ReportInfo]
⚫家居出海风头正盛,B2B电商市场空间巨大。根据Euromonitor数据,全球
主要国家或地区电商渗透率在2019-2020年有明显拐点,线上购物渗透率在
市场表现稳步提升。美国B2B大件包裹市场空间广阔,但受限于复杂的供应链体系,
[Table_QuoteInfo]
纳斯达克指数大健云仓线上渗透率较低。美国B2B市场规模约为14.8万亿美元,约为零售市场的
1750050
1700045三倍。据沙利文数据,前者电商渗透率仅为9%,远低于后者的14.3%,长
40
1650035期来看存在较大增长空间。
30
16000
25
15500
20
1500015⚫业务重心倾向3P业务,活跃人数与付费意愿双侧助力平台扩张。2020-2023
10
14500
5年间,公司服务与商品收入分别从0.6和2.15亿美元升至1.99和5.05亿美
140000
2024/3/52024/4/52024/5/52024/6/5元,CAGR达49.07%和32.83%。1P收入占总收入比重从78.2%跌至71.7%,
纳斯达克指数对比1M2M3M
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