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%%%%01政策面:多重利好,更新需求释放?2024年以来,轨交相关政策持续释放。图:2019年全路内燃机车细分情况?1月11日,《美丽中国》明确提出到2027年基本淘汰老旧内燃机车。?2月初,《低碳发展》提出机车更新换代加速,当前存量市场机车超2.2万台,有替换需求;且铁路承运比重提升将带来普速铁路需求,拉动机车、货车需求。?财委会提出推动各类生产设备、服务设备更新;降低物流成本,国家铁路集团作了书面汇报;推动服务设备更新和技术改造。表:2024年以来,轨交相关政策推动更新替换需求时间政策内容《中共中央国务院关于全面推进统筹推进重点领域绿色低碳发展。提出到2027年,新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%,老旧内燃机车基本淘汰,月日111美丽中国建设的意见》港口集装箱铁水联运量保持较快增长。推动运输装备低碳转型。加快机车更新换代,推动超低和近零排放车辆规模化应用,推进高耗能高排放机车新能源化提月日《推动铁路行业低碳发展实施方案》升替换,降低内燃机车排放水平。25优化调整运输结构。完善铁路集疏运系统,提高铁路承运比重,加强铁路与其他运输方式衔接,大力推进多式联运发展。推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新会议听取了国家发展改革委、商务部、工业和信息化部关于大规模设备更新和消费品以旧换新的汇报,听取了国家发展改革委、交通运输部、商务部关于有效降低全社会物流成本的汇报。住房城乡建设部、国家市场监管总局、国家铁路集月223日《中央财经委员会第四次会议》团作了书面汇报。会议指出,要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新,推动耐用消费品以旧换新。优化运输结构,强化“公转铁”、“公转水”,深化综合交通运输体系改革,形成统一高效、竞争有序的物流市场。资料:京局超段火车迷微信公众号,相关政府网站,中国汽车报,国家铁路局,国家统计局,长江证券研究所%%3%%
%%%01政策面:多重利好,更新需求释放?中央重要会议讲话精神推进落地,多部门、国铁集团布局具体目标,包括加大强化铁路专用线建设力度,提升电气化率,推动铁路生产设备、服务设备更新(如老旧内燃机车基本淘汰)和技术改造等目标。表:国铁集团、国务院新闻发布会、国务院常务会议针对轨交领域的重点梳理时间会议内容强化“公转铁”落实力度;落实“优化主干线大通道”的部署要求,进一步强化普速铁路、货运通道能力建设;落实“统筹规划物流枢纽”的部署要求,加大重点区域铁路专用线和物流基地建设力度;认真落实中央财经委员会第四次会议对推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新作出的部署,结合铁路实际,扎实推动铁路生产设备、服务设备更新和技术改造,为促进投资和消费贡献铁路力量。2月26日国铁集团党组会议1)明确到2030年,铁路单位运输工作量综合能耗和单位运输工作量二氧化碳排放较2020年下降10%,铁路电气化率达到78%以上,沿海港口重要港区铁路进港率达到80%以上,电力机车占比力争达到70%以上。国务院新闻发布会2)大力推广应用推广铁路新能源装备,目前国内仍有近万台内燃机车承担运输任务,将制定内燃机车排放标准和管理办法,完善-交通运输高质量更新补贴政策,力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰。发展服务中国式现3)推进“公转铁”、“公转水”,针对物流资源配置效率低、流通循环效率低的关键因素准备采取六个方面举措。包括:加快完代化有关情况介绍善综合交通运输服务体系,推进结构性降本提质增效。强化各环节高效衔接,推进系统性降本提质增效。加快建设全国统一交通物流大市场,推进制度性降本提质增效。加快发展智慧物流和绿色物流,推进技术性降本提质增效。加强要素资源保障,推进综合性降本提质增效。指导企业加强管理提升效率,推进经营性降本提质增效。月228日审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造。月日31国务院常务会议资料:人民铁道公众号,交通运输部公众号,财联社,长江证券研究所4
%%%%01需求端:客运需求释放,货运保持高位运行????客运量加速修复刺激动车组采购需求。2017-2019年全国铁路客运量以每年约10%的增速平稳增长。2020-2022年受公共事件影响,客运量呈波动下滑趋势,尤其2022年客运量不足2019年的一半。随着2022年底政策放开,铁路客运量持续复苏,2023年铁路客运量达38.5亿人次,同比+130%;超过2019年历史最高水平。货运保持高位运行,客货两旺。23年全年国家铁路货运发送量39.1亿吨,再创历史新高;考虑其他专线铁路全年体量超50亿吨,继续保持小幅增长。图:2023年全国铁路客运量超预期增长图
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