可编辑培训课件-汽车零部件行业市场前景及投资研究报告：赛力斯长安逆势增长，激光雷达HUD摄像头电吸门.pptx

证券研究报告行业报告|行业专题研究2024年2月29日汽车零部件渗透率数据跟踪——24M1赛力斯/长安逆势增长，激光/HUD/摄像头/电吸门渗透率提升

摘要2024年1月，新能源车市场零售66.13万辆，同比增长93%，环比下降29%，环比下滑或受地方政策调整(如上海绿牌政策收紧)及12月末冲刺销量透支部分需求影响，但降幅仍小于23M1(-46%)。赛力斯/长安销量逆势增长，问界M7首登销量榜首，零部件渗透率上HUD/摄像头(≥10个)/激光增幅明显，渗透率分别为15.80%/16.68%/7.24%/12.90%，环比+5.04/+4.20/+3.81/+3/51pct。/电吸门环比智能驾驶：标配L2及以上渗透率42,21%，摄像头(≥10个)/毫米波/激光渗透率明显提升标配L2及以上智能驾驶渗透率为42.21%，同比+4.61pct，环比+0.82pct。1）感知层：摄像头(≥10个)渗透率16.68%，同比+7.52pct，环比+4.20pct；超声波(≥10个)渗透率25.37%，同比+6.93pct，环比持平；毫米波渗透率40.37%，同比+7.69pct，环比+4.62pct，5个及以上渗透率较为稳定，达到8.46%，同比+0.86pct，环比+1.01pct；激光渗透率为7.24%，同比+4.40pct，环比+3.81pct；高精地图渗透率为10.97%，同比1.05pct，环比-1.20pct。2）决策层：英伟达/地平线/Mobileye渗透率分别为4.64%/4.79%/1.37%，地平线渗透率仍保持略高于英伟达。3）智驾功能：车道保持辅助/自适应巡航/车道居中辅助/并线辅助/自动变道辅助/自动泊车入位/记忆泊车渗透率分别为44.60/44.07/42.08/37.51/17.50/19.35/2.92%。智能座舱：HUD渗透率增幅较大，高通8155渗透率达19.37%1）车载显示：大尺寸（10吋以上）液晶仪表/中控屏/副驾屏/后排液晶屏以及HUD渗透率分别为40.43%/90.31%/8.22%/3.71%/15.80%，同比-3.77/+6.73/+1.77/-2.56/+9.40pct，大尺寸液晶仪表渗透率下滑明显。2）智能语音：已实现高位渗透达84.46%，同比-1.47pct，环比+2.39%，高渗透率下出现小幅下降。3）座舱芯片：高通8155市场份额占比超过50%，渗透率达到19.37%，同时高通8295芯片开始登陆座舱。4）热泵管理系统：2024年1月新能源乘用车热泵管理系统渗透率达到26.53%，同比-6.32pct，环比-3.84pct。底盘及车身：电吸门渗透率持续提升至12.90%，同比+4.88pct，环比+3.51pct1）2024年1月，空气悬架标配渗透率为3.37%，同比-2.00pct，环比-0.12pct。2）无框车门渗透率为18.54%，同比+2.48pct。3）电吸门/电尾门渗透率分别为12.90%/42.06%，同比+4.88/-3.83pct。风险提示：数据可靠性风险，数据统计风险，报告仅为市场监控，不构成投资建议2

目录0104车灯智能驾驶?摄像头/毫米波/超声波/激光/高精地图?自适应远近光灯?大灯随动转向?车内氛围灯?智能驾驶芯片?智能驾驶功能0205智能网联智能座舱?液晶仪表/HUD/中控屏/副驾屏/后排娱乐屏?座舱芯片?4G/5G?V2X?智能语音?热泵管理系统0306风险提示底盘及车身?空气悬架?无框车门?电吸门/电尾门3

销量结构：24M1整体销量同比+93%，环比-28%，但降幅小于23M1根据乘联会数据，2024年1月新能源市场零售66.8万辆，同比增长101.8%，环比下降29.5%。我们统计，2024年1月新能源车市场零售66.13万辆，同比+93%，环比-29%，或受地方政策调整(如上海绿牌政策收紧)及12月末冲刺销量透支部分需求影响，环比降幅小于23M1(-46%)。其中，2024年1月份纯电动/插电式混合动力/增程式占比分别为58.36%/30.63%/11.01%，插电式混合动力车型占比环比+5.60pct，价格区间上，10-20万车型为主要价格区间占比43.21%，5-20万价格区间占比均有小幅提升。图：23M1-24M1新能源乘用车销量-分动力类型图：23M1-24M1新能源乘用车销量-分价格段插电式混合动力纯电动增程式5万元及以下5-10万元10-20万元20-30万元30-40万元40-50万元50万元以上100%90%80%70%100%6.58%7.46%8.63%8.80%8.97%8.44%10.19%9.53%9.93%11.72%11.45%12