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证券研究报告行业报告|行业专题研究2024年2月29日汽车零部件渗透率数据跟踪——24M1赛力斯/长安逆势增长,激光/HUD/摄像头/电吸门渗透率提升
摘要2024年1月,新能源车市场零售66.13万辆,同比增长93%,环比下降29%,环比下滑或受地方政策调整(如上海绿牌政策收紧)及12月末冲刺销量透支部分需求影响,但降幅仍小于23M1(-46%)。赛力斯/长安销量逆势增长,问界M7首登销量榜首,零部件渗透率上HUD/摄像头(≥10个)/激光增幅明显,渗透率分别为15.80%/16.68%/7.24%/12.90%,环比+5.04/+4.20/+3.81/+3/51pct。/电吸门环比智能驾驶:标配L2及以上渗透率42,21%,摄像头(≥10个)/毫米波/激光渗透率明显提升标配L2及以上智能驾驶渗透率为42.21%,同比+4.61pct,环比+0.82pct。1)感知层:摄像头(≥10个)渗透率16.68%,同比+7.52pct,环比+4.20pct;超声波(≥10个)渗透率25.37%,同比+6.93pct,环比持平;毫米波渗透率40.37%,同比+7.69pct,环比+4.62pct,5个及以上渗透率较为稳定,达到8.46%,同比+0.86pct,环比+1.01pct;激光渗透率为7.24%,同比+4.40pct,环比+3.81pct;高精地图渗透率为10.97%,同比1.05pct,环比-1.20pct。2)决策层:英伟达/地平线/Mobileye渗透率分别为4.64%/4.79%/1.37%,地平线渗透率仍保持略高于英伟达。3)智驾功能:车道保持辅助/自适应巡航/车道居中辅助/并线辅助/自动变道辅助/自动泊车入位/记忆泊车渗透率分别为44.60/44.07/42.08/37.51/17.50/19.35/2.92%。智能座舱:HUD渗透率增幅较大,高通8155渗透率达19.37%1)车载显示:大尺寸(10吋以上)液晶仪表/中控屏/副驾屏/后排液晶屏以及HUD渗透率分别为40.43%/90.31%/8.22%/3.71%/15.80%,同比-3.77/+6.73/+1.77/-2.56/+9.40pct,大尺寸液晶仪表渗透率下滑明显。2)智能语音:已实现高位渗透达84.46%,同比-1.47pct,环比+2.39%,高渗透率下出现小幅下降。3)座舱芯片:高通8155市场份额占比超过50%,渗透率达到19.37%,同时高通8295芯片开始登陆座舱。4)热泵管理系统:2024年1月新能源乘用车热泵管理系统渗透率达到26.53%,同比-6.32pct,环比-3.84pct。底盘及车身:电吸门渗透率持续提升至12.90%,同比+4.88pct,环比+3.51pct1)2024年1月,空气悬架标配渗透率为3.37%,同比-2.00pct,环比-0.12pct。2)无框车门渗透率为18.54%,同比+2.48pct。3)电吸门/电尾门渗透率分别为12.90%/42.06%,同比+4.88/-3.83pct。风险提示:数据可靠性风险,数据统计风险,报告仅为市场监控,不构成投资建议2
目录0104车灯智能驾驶?摄像头/毫米波/超声波/激光/高精地图?自适应远近光灯?大灯随动转向?车内氛围灯?智能驾驶芯片?智能驾驶功能0205智能网联智能座舱?液晶仪表/HUD/中控屏/副驾屏/后排娱乐屏?座舱芯片?4G/5G?V2X?智能语音?热泵管理系统0306风险提示底盘及车身?空气悬架?无框车门?电吸门/电尾门3
销量结构:24M1整体销量同比+93%,环比-28%,但降幅小于23M1根据乘联会数据,2024年1月新能源市场零售66.8万辆,同比增长101.8%,环比下降29.5%。我们统计,2024年1月新能源车市场零售66.13万辆,同比+93%,环比-29%,或受地方政策调整(如上海绿牌政策收紧)及12月末冲刺销量透支部分需求影响,环比降幅小于23M1(-46%)。其中,2024年1月份纯电动/插电式混合动力/增程式占比分别为58.36%/30.63%/11.01%,插电式混合动力车型占比环比+5.60pct,价格区间上,10-20万车型为主要价格区间占比43.21%,5-20万价格区间占比均有小幅提升。图:23M1-24M1新能源乘用车销量-分动力类型图:23M1-24M1新能源乘用车销量-分价格段插电式混合动力纯电动增程式5万元及以下5-10万元10-20万元20-30万元30-40万元40-50万元50万元以上100%90%80%70%100%6.58%7.46%8.63%8.80%8.97%8.44%10.19%9.53%9.93%11.72%11.45%12
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