原创力文档- 1、本文档共22页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2023年全球家族办公室调查报告
投资产品：无联邦存保公司担保•无加拿大存保公司承保•无政府担保•无银行保证•可能损失投资金额
privateBankct
家族办公室管理和家族治理
2023年全球家族办公室调查报告
50
概览
多数家族办公室重视财富管理和投资管理，仅有较少家族办公室重视促进家族团结和长存久安
培养下一代和确保家族有共同愿景仍是许多家族最看重的大事
家族办公室行业的专业化进程并不均衡领导人接班规划不足的现象普遍存在
家族办公室的工作重心已转向财富管理（74%）和投资管理（55%），相对忽视促进家族团结和长存久安（21%）。这种情况往往出现在困难时期。
不过，这种趋势在第三代家族中不那么明显。这些家族经历过大风大浪，意识到需要持续解决关键问题，即使其它眼前问题看起来似乎更为紧迫。半数以上家族最关心的问题是培养下一代成为负责任的财富所有者，并确保家族有共同的目标和愿景，为此他们需要家族办公室的支持。
在家族办公室职能的专业化方面，投资管理的专业化进展最大，而投资以外的其它职能专业化水平参差不齐。家族本身的专业化也体现出同样的情况。最令人担忧的是，各家族和家族办公室均缺乏领导人接班规划，也没有为下一代制定教育规划。
2023年全球家族办公室调查报告
51
家族办公室的关注要务
全球总览
家族办公室对财富管理服务（74%）和投资管理（55%）工作的重视程度远远超过促进家族团结和长存久安（21%）。
相比之下，2022年受访者最注重的是家族团结和长存久安（34%）。在困难时期，家族办公室通常会优先考虑眼前的需求，而选择暂时搁置至关重要但并非迫在眉睫的事项，正如我们在全球金融危机或新冠疫情期间所观察到的一样。
按资管规模划分
不论规模大小，各家族办公室的关注重点大致相同。规模较小的家族办公室略微更加强调促进家族团结和长存久安，可能是因为获取外部资源的机会相对较少。
典型财富管理服务
主要是投资管理
业务经营
以会计事务为主
促进家族团结和长存久安慈善事业
31%
25% 20%
24% 24% 17%
17%
21%
典型财富管理服务
主要是投资管理
业务经营
以会计事务为主
促进家族团结和长存久安慈善事业
23%
21%
18%
资管规模小于5亿美元资管规模大于5亿美元
2023年全球家族办公室调查报告
28%
55%
51%
57%
74%
77%
52
按代际划分
然而，随着家族财富掌控权的代际变化，家族办公室的关注重点体现出明显差异。例如，为第三代家族提供服务的家族办公室，将促进家族团结和长存久安列为重中之重的占比是平均值的两倍（分别为41%和21%）。
全球第一代第二代第三代第四代及以后
以投资管理为主
55%
50%
59%
59%
63%
业务经营
28%
30%
30%
18%
25%
以会计事务为主
23%
23%
22%
12%
50%
促进家族团结和长存久安
21%
19%
17%
41%
25%
慈善事业
18%
24%
11%
6%
25%
按地区划分
各地区家族办公室的关注要务大致相似，财富管理和投资管理在所有地区都排在前两位。欧洲、中东和非洲的家族办公室对促进家族团结和长存久安的重视程度相对较低（13%，全球平均水平为21%）。将慈善事业视为家族要务之一的受访者中，北美家族办公室的占比（32%）是拉美占比（3%）的十倍以上。
以投资管理为主
55%
62%
55%
63%
47%
经营业务
28%
21%
39%
19%
32%
以会计事务为主
23%
26%
26%
25%
19%
促进家族团结和长存久安
21%
23%
13%
25%
20%
慈善事业
18%
11%
13%
3%
32%
欧洲、中东和
非洲拉美北美
2023年全球家族办公室调查报告
典型财富管理服务
典型财富管理服务
全球亚太
88%
84%
78%
65%
63%
64%
75%
74%
74%
77%
53
我们在“2023年家族办公室领导力”活动中讨论了家族领导人交接班问题。出席会议的家族办公室高管经验丰富，他们就家族以及家族办公室领导人接班这一复杂问题，总结出了七条重要经验：
1.勇于发起关于接班传承的对话
2.尽早制定领导人接班计划，
文档评论（0）