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北京恒天财富投资管理有限公司湛江分公司新业务拓展商业计划书
第一章前言
随着时代的进步,人们的理财投资需求与时俱进,不再是但靠打工赚取收入作为唯一的收入
途径,而是逐渐倾向于通过各种金融投资工具赚取更多收益。而湛江目前第三方专业理财投
资机构尚处于市场空白阶段,市场发展潜力巨大。恰逢北京恒天财富管理有限公司湛江分公
司业务结构进行战略性调整,在此,我们计划将第三方理财投资业务融入恒天财富的业务系
统,或重新组建一家全新而具有较大市场竞争力的新财富管理公司。
第二章公司概述
(一)公司名称
湛江第一财富投资管理有限公司
北京恒天财富管理有限公司湛江分公司第三方理财中心
(二)公司性质
以第三方理财投资规划为主体,集收入开支规划、风险管理规划、购房置业规划、子女教育
规划、退休养老规划、财富传承规划以及理财知识培训于一体整合投资策划咨询公司.
(三)公司宗旨和文化
专注尽心〃为客户创造价值〃成己达人
(四)公司目标
三年内成为本土具有专业水平、最具影响力的第三方理财咨询公司
十年内成为全国性综合型的第三方理财咨询连锁企业
(五)公司服务项目
主要盈利项目:
1、新信托项目开发、运作、成立、发行。
2、推广黄金、白银交易为主贵金属交易,赚取交易产生的手续费。
3、代理销售各保险公司产品,获得首年度佣金、次年度佣金。
其他附属盈利项目:
1、代理证券公司新客户开户、资产管理项目代销等代理费
2、家庭综合理财服务咨询费、服务年费、盈利提成。
3、理财规划普及型知识短期培训课程。
4、推出自行组合综合理财套餐,收取代理费。
第三章业务分析
(一)市场概况分析
作为一个地级城市,湛江虽然拥有七百多万人口,但外来流动人口少,整体的经济水平、市
民综合远比不上珠三角地区.对新鲜事物的接受速度相对落后。而金融资产管理方面,在以
往的一些非正式调查中,都呈现一种特征:大部分湛江人对理财的概念模糊,不懂得使用各
种理财工具增值资产,主要分为本金安全为主“存款族”和风险投机者“炒股族两类,真正
懂得进行综合理财投资的家庭不够10%,为我们这一项目提供巨大的市场空间。
虽然,近年来各大报章不定期都刊登各类理财知识和资讯,但由于这类内容的零散性和片面
性,无法为湛江市民系统、全面的理财所需知识和技巧。人们对自己不熟悉的事物一般都有
莫名的恐惧感而产生抗拒感,特别是在钱财方面更为敏感,不敢轻易尝试害怕损失钱财,因此
非常需要专业第三方理财机构提供专业
指导服务.而进入2010、2011年,随着贵金属交易公司、保险公司及证券公司持续不断进入
湛江市场,为湛江的金融市场带来了新的活力。
在贵金属交易公司,从最早期进入的湛江市场的富垠黄金(上交所),到后期兆丰(天交所)、
泰亨(伦敦金)、金恒丰(天交所)等多家黄金交易公司,在2011年均取得非常瞩目的成绩,
业务飞速发展。部分公司经过市场磨合期后,目前已经逐渐步入正轨,月纯利超过十万元以
上。
而在保险市场方面,除了市场老大国寿、平安外,其他大品牌的保险公司也纷纷抢滩湛江市
场,保险市场风起云涌,阳光保险、人保健康险、新华保险、华泰保险、中宏保险、太平保
险不约而同推出各式各样的聘才计划,吸引社会各界人才加盟保险业。而湛江保险市场随之
也得到较快发展,市民保险意识大幅度提高,保费增长速度远超越其他金融行业。而进入
2012年,预计将会有2—3家新保险公司将加入市场竞争,将进一步促进湛江保险市场健康发
展。
同时证券公司发展方面,经历两年多的熊市,证券市场储备了一定的能量,预计2012年下
半年有机会步入慢牛市,证券市场的投资额将有所上升.而2011年多家券商(东莞证券、中
投证券、联讯证券)也逐步进入湛江市场,岁末年初,平安证券也将进驻湛江市场.而市场的
老四家证券公司信达、银河、广发、光大也加紧扩张的步伐,加紧招聘客户经理通过银行渠
道深入开发客户。而在产品方面,除了最基础的证券经纪交易外,还推出一些资产管理计划、
理财产品,满足不同层次投资者的需求。伴随着市道的逐渐好转,将迎来证券业新的春天。
巧借东风、顺势而为,得益于湛江的金融市场不断兴旺发展,为湛江第一财富投资管理有限
公司发展提供了广阔的空间。机不可失,2012,将是一财富大展宏图的一年。
(二)贵金属及保险代理业务合作商简介
贵金属经纪合作方简介:
金顶集团金顶集团(GoldenPeakGroup)是一家专注于贵金属投资业务及对冲基金管理业务
的综合性投资集团,集团目前下属七家子公司——北京金顶新光资产管理有限公司、北京金
顶金号有限公司、北京黄金台信息资讯有限公
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