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中国商用车行业发展现状及竞争格局分析

一、商用车产业概述

商用车是在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车。商用车主要服务于公路客运和道路货运等场景，主要分为货车和客车，货车中包括重卡、中卡、轻卡。按类型来分，重卡细分领域又包含牵引车、自卸车、半挂车、环卫车等，主要用于基础设施建设、工业生产、公路货物运输、码头货物运输；货车专用车包括环卫车、专用运输车、城市物流车等其他作业车。

二、商用车行业发展相关政策

汽车产业是世界上规模最大的产业之一，具有产业关联度高、涉及范围广、技术要求高、综合性强、零部件数量众多、附加值大的特点，对工业结构升级和相关产业发展具有很强的带动作用。近年来国家颁布了一系列政策与法规以及汽车行业的鼓励细则和指导文件以支持汽车行业的发展。

三、商用车行业产业链

1、商用车行业产业链示意图

从商用车产业链来看，商用车产业链上游有原材料制造业和商用车零部件制造业；中游为商用车整车制造业，下游主要为各个需求行业。上游的原材料制造业主要包括钢铁、橡胶、玻璃、陶瓷等原材料供应商，零部件主要有发动机、轮胎和尾气处理等。商用车整车制造主要分为客车整车制造业和货车整车制造业。下游应用包含有物流行业、客运行业、工业等各类对商用车有需求的行业。

2、商用车行业下游应用分析

2022年我国社会物流总额347.6万亿元，按可比价格计算，同比增长3.4%，物流需求规模实现稳定增长。2022年社会物流总费用与GDP的比率为14.7%，比上年提高0.1个百分点。随着经济的不断发展，人们的消费水平也在不断提高，物流行业的市场需求不断扩大，而商用车在其中占据重要地位，未来商用车也将继续受益于物流产业的发展。

四、商用车行业现状分析

1、商用车车产量和销量情况

过去两年受疫情因素、“国六”排放法规实施、前期环保和超载治理政策下的需求透支，以及油价处于高位等因素的影响，商用车整体需求放缓，中国总商用车销量有所下降。2022年，商用车产销量分别为318.5万辆和330.0万辆，同比分别大幅下降31.9%和31.2%。

2、商用车产品消费结构

分车型来看，2022年货车销量289.3万辆，同比下降32.6%，占中国商用车总销量比重87.7%，客车销量40.8万辆，同比下降19.2%，占比12.4%。不同种类货车中，2022年重卡总销量67.2万辆，占比23.2%，中卡销量60.3万辆，占比20.8%，轻卡销量161.8万辆，占比55.9%。

3、商用车出口情况

近年来，在新冠疫情、俄乌战争、国际局势日益严峻等因素刺激下，国外企业在供应链、原材料端遇阻，叠加中国商用车供应链、产品性价比上升，带动中国商用车出口量逐年提升。2021年起出口快速爆发，2022年商用车出口跃升至58.2万辆，同比增长44.9%，继续保持较高水平，屡创月度历史新高，有效拉动行业整体增长。

4、新能源商用车销量情况

随着新能源汽车财政补贴红利结束，预计2023年新能源商用车市场增速将受到一定影响，但整体向好态势不会改变，行业需求将迎来拐点。2022年新能源商用车销量达33.8万辆，同比增长71%，渗透率达10%，2022年为渗透率从1到10突破的关键之年，2022年新能源货车总销量达12.7万辆，同比增长23%。商用车在公共领域电动化方面拥有巨大的发展空间。

五、商用车行业竞争格局

1、商用车行业竞争格局

据中汽协统计，2022年我国商用车销量排名前十位企业销量合计为261万辆，占商用车销售总量的79%，市场集中度维持高位，市场格局较为稳定。具体来看，2022年销量前三的企业集团分别为福田汽车、东风公司和上汽通用五菱，市场份额分别为13.94%、11.94%和9.03%。

2、行业重点企业商用车销量对比

在2022年各车企商用车销量排行榜中，福田汽车以46万辆商用车的销量位居第一，占中国商用车销量的13.94%；东风公司以39.4万辆商用车的销量紧随其后，占中国商用车销量的11.94%；排名第三的车企是上汽通用五菱，商用车销量为29.8万辆，占中国商用车销量的9.03%。

六、商用车行业未来发展趋势

助推双碳目标，推进《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》深入实施，加快建设绿色低碳交通运输体系，实现绿色物流，政策层面已经在力推国内商用车新能源化进入全面发展轨道。2023年1月30日，《工业和信息化部等八部门关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》发布，在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作（包括公务用车、城市公交、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车），试点期为2023-2025年。在2023年初，各地也陆续推出2030年前新能源汽车推广规划，尤其对涉及公共领域使用的商用车、物流用车，明确了未来新能源化的方向。