我国以太网交换芯片行业.doc

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我国以太网交换芯片行业

一、行业基本概述

以太网交换芯片是太网交换设备核心部件，主要是用于交换处理大量数据及报文转发专用芯片，是针对网络应用优化的专用集成电路。以太网交换芯片内部的逻辑通路由数百个特性集合组成，在协同工作的同时保持极高的数据处理能力，因此其架构实现具有复杂性。

二、行业市场发展情况

近年来我国以太网交换设备市场不断增长。数据线显示，2016-2020年我国以太网交换设备的市场规模为343.8亿元，年均复合增长率为9.6%。但就市场发展程度而言，我国的以太网交换设备市场仍处于快速发展阶段，市场规模与成熟市场仍然存在一定差距，2020年我国以太网交换设备的市场规模占全球比重还只有19%。预计到2025年我国以太网交换设备市场规模将达到574.2亿元，占全球比重将提升到27.2%。

近年来我国以太网交换设备市场不断增长。数据线显示，2016-2020年我国以太网交换设备的市场规模为343.8亿元，年均复合增长率为9.6%。但就市场发展程度而言，我国的以太网交换设备市场仍处于快速发展阶段，市场规模与成熟市场仍然存在一定差距，2020年我国以太网交换设备的市场规模占全球比重还只有19%。预计到2025年我国以太网交换设备市场规模将达到574.2亿元，占全球比重将提升到27.2%。

随着以太网交换设备市场不断增长，近年我国以太网交换芯片市场也随之增长。以商用以太网交换芯片市场为例，2016-2021年我国商用以太网交换芯片市场规模从54.1亿元增长到了122.2亿元。而预计云计算的快速渗透、AI和机器学习的兴起、5G商用、WiFi6等通信技术的升级和企业信息化建设深入将快速推动中国以太网交换芯片市场增长，至2025年我国商用以太网交换芯片市场规模将达到171.4亿元。

随着以太网交换设备市场不断增长，近年我国以太网交换芯片市场也随之增长。以商用以太网交换芯片市场为例，2016-2021年我国商用以太网交换芯片市场规模从54.1亿元增长到了122.2亿元。而预计云计算的快速渗透、AI和机器学习的兴起、5G商用、WiFi6等通信技术的升级和企业信息化建设深入将快速推动中国以太网交换芯片市场增长，至2025年我国商用以太网交换芯片市场规模将达到171.4亿元。

从细分市场来看，太网交换芯片分为商用和自用。目前在自用方面，全球以思科、华为等为主，其自研芯片主要用于自研交换机，而非用于供应予其竞争对手。此外，自用厂商亦同时外购其他厂商的商用以太网交换芯片。思科为以太网交换机行业的领军者。在商用方面，随着全球以太网交换芯片市场的扩大，自用厂商已无法满足下游日益增长的需求，因此全球范围内涌现出博通、美满、瑞昱、英伟达、英特尔、盛科通信等以太网交换芯片商用厂商，部分自用厂商亦通过外购商用芯片丰富自身交换机产品线。未来以太网交换芯片市场规模的主要增量将来自商用厂商，其主要原因如下：

从细分市场来看，太网交换芯片分为商用和自用。目前在自用方面，全球以思科、华为等为主，其自研芯片主要用于自研交换机，而非用于供应予其竞争对手。此外，自用厂商亦同时外购其他厂商的商用以太网交换芯片。思科为以太网交换机行业的领军者。在商用方面，随着全球以太网交换芯片市场的扩大，自用厂商已无法满足下游日益增长的需求，因此全球范围内涌现出博通、美满、瑞昱、英伟达、英特尔、盛科通信等以太网交换芯片商用厂商，部分自用厂商亦通过外购商用芯片丰富自身交换机产品线。未来以太网交换芯片市场规模的主要增量将来自商用厂商，其主要原因如下：

我国商用交换芯片国产替代空间广阔。根据《“十四五”数字经济发展规划》指出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。近年来我国有关数字经济的政策相继出台，加强了数字经济前端发展与底层经济的紧密联系，数字化顶层设计和地方的推进措施互相推动，数字经济与实体经济的融合进度加快。

另外《政府工作报告》中对于数字经济的重视程度逐步提高，表明对于数字经济的支持积极方向，为数字经济打造社会，政策和产业等方面的相关优势，推动数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化，并逐渐完备数字经济顶层战略体系的完备和发展，重视推进相关领域产业链供应链的关联与发展。

从端口率来看，以太网交换芯片可分为百兆、千兆、万兆、25G、40G、100G及以上不等。近年数字经济的快速发展，推动了云计算、大数据、物联网、人工智能等技术产业的快速发展和传统产业数字化的转型，均对网络带宽提出新的要求，100G及以上的以太网交换芯片需求逐渐增多，400G端口将成为下一代数据中心网络内部主流端口形态。

根据相关数据显示，根据灼识咨询数据，202