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中国气凝胶产业全景简析

内容概况：我国气凝胶产能持续扩大，供给规模持续扩张，产需量持续增长，数据显示，2022年我国气凝胶材料产量和需求量分别达21.57万立方和21.85万立方，气凝胶制品产量和需求量分别为24.13万吨和26.67万吨。

一、气凝胶产业概述

气凝胶是由胶体粒子或聚合物分子相互聚结构成纳米多孔网络结构，并在孔隙中充满气态分散介质的低密度三维纳米多孔固态材料。气凝胶材料是目前已知的密度最小的固体材料，也是世界上热导率最小的固体材料，具备极强的隔热性。气凝胶因其独有的孔隙结构，可大幅削弱热对流、热传导、热辐射，是世界上导热系数最低的材料，常温导热系数仅为0.013-0.025W/m·K，因此具备极强的隔热性。主要应用于建筑领域、石油化工、新能源及航空军工等领域。

二、气凝胶产业政策背景

气凝胶行业乘政策东风，推广在即。作为一种新兴材料，2014-2017年发改委均将气凝胶材料列入《国家重点节能低碳技术推广目录》，在技术不断发展过程中，其应用领域不断拓宽。多个应用领域如保温、锂离子动力电池等对于气凝胶技术标准进行规范，助力行业稳健发展。近年来气凝胶相关政策多为地方促进政策，包括重点发展气凝胶材料和推广应用等。

三、气凝胶产业链

气凝胶相较于其他传统隔热材料由于生产成本较高，产品售价高；而其生产成本主要集中在原材料（硅源）、制造费用（设备折旧及能耗方面）。在硅源方面，一般分为单一硅源与复合硅源，其中单一硅源由于反应较为简单，是研究最成熟的硅源。单一硅源中，包括水玻璃（主要成分为硅酸）、硅溶胶在内的无机硅源；正硅酸甲酯（TMOS）、正硅酸乙酯（TEOS）、甲基三甲氧基硅烷（MTMS）、甲基三乙氧基硅烷（MTES）等在内的有机硅源，其中MTMS、MTES制备的气凝胶结构的完整度相较TMOS、TEOS依旧较差。相较于有机硅源，无机硅源来源更广泛，且价格较为低廉，但其制备的SiO2气凝胶结构不完整，性能较差。整体目前气凝胶主要原料以单一有机硅源中的正硅酸甲酯（TMOS）、正硅酸乙酯（TEOS）为主；中游来看，气凝胶制品包括气凝胶毡、气凝胶纸、气凝胶布、气凝胶板材、气凝胶粉末等；下游应用场景广泛，涉及石油化工、建筑建造、工业隔热、交通等领域。

四、气凝胶产业现状

目前气凝胶在石油、隔热保温、吸附领域、生物医学、航天军工、交通等领域均有广泛的应用，对比传统保温材料，气凝胶隔热材料在能源节约、空间节约、提升施工效率具备明显的优势。运用气凝胶毡替代传统硅酸铝毡等保温材料，可以降低至少一半原有保温材料的厚度，施工方便，热量损失大幅降低，节能效果可提升10%以上，且使用寿命延长，是一种综合性价比更高的节能材料，市场空间广阔。随着气凝胶作为保温材料在新能源汽车电池中逐步使用，整体气凝胶市场规模快速增长，数据显示，2022年我国气凝胶材料和气凝胶制品市场规模分别达27.3亿元和30.4亿元，细分区域市场来看，气凝胶材料及制品消费主要集中在华东地区。

随着气凝胶材料从实验室的研发阶段步入工业化应用阶段，超临界干燥工艺已趋于成熟、稳定，在市场化的推进、政策的支持以及企业成熟技术积累的成效，我国气凝胶产能持续扩大，供给规模持续扩张，产需量持续增长，数据显示，2022年我国气凝胶材料产量和需求量分别达21.57万立方和21.85万立方，气凝胶制品产量和需求量分别为24.13万吨和26.67万吨。

我国气凝胶市场价格情况而言，制约气凝胶市场拓展的最大障碍是高昂的成本价格，一旦二氧化硅气凝胶材料的生产成本得以显著下降，市场规模就会急剧扩大，产品销量也会迅速扩大，并将革命性地替代传统绝热材料。目前随着二氧化硅气凝胶企业对于气凝胶制备工艺的不断改进，二氧化硅气凝胶的生产成本有所降低，在大规模工业化生产的情况下，企业成本得到了进一步的控制，整体气凝胶价格有所下降，数据显示，2022年我国气凝胶材料均价和气凝胶制品均价约1.25万元/立方和1.14万元/吨。

五、气凝胶竞争格局

根据不完全统计数据，目前国内约有超20万方气凝胶产能。除外国内布局较早的纳诺科技和埃力生等未上市企业外，随着下游需求的快速提升，多家行业龙头企业开始入局气凝胶行业，目前新进的企业的背景包括工程装备龙头企业中国化学、硅烷龙头企业晨光新材、含硫硅烷龙头企业宏柏新材、ePTFE膜龙头企业泛亚微透等。目前生产1万方的气凝胶约需投资1-1.8亿元，新入局企业大多为气凝胶产业链上下游相关上市公司，均有一定的资金实力和原料优势等，有望在竞争持续加剧的气凝胶抢占一定份额。

细分企业气凝胶企业类型来看，目前国内气凝胶企业分为材料和加工两类型，除了纳诺科技和爱彼爱和既可以生产又可以加工气凝胶制品外，埃力生等企业则只提供气凝胶材料给加工厂，通过加工企业进一步加工成制品。加工企业通常外购气凝胶材料