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中国书写工具（笔）行业现状、竞争格局及趋势分析

一、书写工具综述

文具是给书写及其辅助工具的一个统称，书写工具是用来写字的工具，一般可以通过此工具来记录或书写文字。从文具行业细分子行业来看，书写工具在文具及办公用品市场占比仅次于文具，书写工具包含学生用和办公用两类，主要包括各种笔类，产品需求量大、生产技术要求相对其他品类更高。

二、文具行业相关政策梳理

国家近年陆续出台一系列支持教育、文化事业发展的政策，对文具消费起到鼓励作用；而针对文具制造、研发方面的政策有助于提高制造水平和集中度。

三、文具产业链

文具行业产业链上游主要是制笔笔头、墨水、制造笔管笔帽等的塑料原粒子、纸张及橡胶等原材料，下游主要是文具经销商、电商等销售渠道，最终面向终端消费者。

近年来中国文具及办公用品行业稳健成长，行业销售额及市场规模逐年增长。据数据统计，2021年中国文具及办公用品行业销售额达到250.15亿美元，2010年-2021年CAGR达到9.6%。市场规模方面，2021年中国文具及办公用品行业市场规模为220.98亿美元，同比增长13.49%。从产品销售收入机构来看，文具和书写工具为主要产品，占比行业销售收入比例合计为为76.3%。

四、书写工具行业现状分析

1、市场规模

从全球书写工具行业市场规模来看，据统计，2022年全球书写工具市场规模为207.24亿美元，同比增长6.35%，其中，中美市场合计占比超3成，中国为全球第二大书写工具市场，市场规模占比17.34%，美国为第一，市场规模占比19.3%。

国内市场方面，据统计，2022年中国书写工具市场规模为237.9亿元，受疫情反复影响，同比下降3.95%，伴随防疫放开，预计未来5年将以5.55%的CAGR继续成长，并于2027年达到311.73亿元。

2、产品结构

从产品结构来看，中国书写工具市场以签字笔为主。据数据显示，2022年，中国书写工具市场中（排名不考虑书写配件），签字笔市场规模为109.96亿元，占比46.22%，为第一大品类；着色笔市场规模为32.21亿元，占比13.54%，为第二大品类；记号笔和荧光笔市场规模为25.72亿元，占比10.81%，为第三大品类。具体而言，签字笔中，水性笔（包括中性）为最常用的签字笔，占比54.91%，钢笔占比23.5%，油性笔占比21.59%。

3、销量及单价

从销量方面来看，2008-2017年中国书写工具行业销量快速增长，2019-2022年行业销量波动变化，同时受疫情影响销量有所下降。数据显示，2022年中国书写工具行业销量为121.20亿支，随着疫情结束，行业保持平稳增长，预计2027年行业销量达到140.89亿支。

与销量不同的是，中国书写工具行业产品销售均价持续增长。据统计，2022年中国书写工具行业产品销售均价达到1.96元/支，未来有望实现长期成长，将成为行业主要驱动因素。

4、销售渠道

从销售渠道来看，疫情加速线上占比持续提升。2020年，疫情影响下，线下渠道快速切换至线上渠道，推动当年线上占比大幅提升5.3pct；2022年，受疫情形势反复波动影响，线上渠道比重持续增长，2022年占比达到24.4%，同比提升4.2pct；杂货零售商和非杂货零售商比重持续下降，2022年占比分别为37.3%、38.3%，同比下降2.3pct、1.9pct。其中，文具/办公用品商店（属于非杂货零售商）仍是主要渠道，2022年占比36%。

五、书写工具行业竞争格局

从行业竞争格局来看，行业集中度持续提升，龙头企业市占率提升亮眼。数据显示，中国书写工具市场集中度CR5自2013年的26.7%提升至2022的40.6%，其中，晨光股份始终保持第一名，市占率提升亮眼，自2013年的12.5%提升至2022年的24.8%，第二名、第三名分别为得力集团及爱好笔业，2022年市占率分别为7.7%、2.9%。

晨光股份起源于1989年，以笔类产品为起点，逐步成长为中国文具行业龙头品牌，拥有从品牌、产品设计研发、原辅料采购、产品制造、供应链管理、营销网络管理到仓储物流的独立健全经营体系，产品远销50多个国家和地区。

从晨光股份经营情况来看，据公司公告披露，2022年晨光股份实现营业总收入200.0亿元，同比增长13.57%，净利润为12.82亿元。业务方面，2022年晨光股份书写工具业务营收21.7亿元，占比10.85%。

六、书写工具行业发展趋势

1、中国书写工具人均用量稳步提升，对标美日仍将持续增长

2008年以来，中国书写工具人均用量不断提升，2019年达到9.23单位，其中签字笔人均用量为2.84单位；2020-2022年受疫情影响有所波动；伴随疫情管控措施放松，后续书写工具使用需求将恢复增长，预计书写工具人均用量将于2027年达到9.91单位