金融理财销售保险销冠维护客户方法与技巧培训课件.pdf

金融理财销售保险销冠维护客户方法与技巧培训课件.pdf

  1. 1、本文档共25页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

保险销冠

维护客户方法与技巧

汇报人:XXX

日期:202X.XX

-

目录

-

010203

客户关系管理专业保险知识服务质量保证

040506

专业形象打造社交媒体营销口碑营销策略

01客户关系管理

客户信息整理

详细记录客户信息

保险需求与购买历史

家庭与职业背景

财务状况与未来规划

沟通与交流

定期与客户沟通

每月或季度访问

电话或邮件跟进

微信等社交平台互动

客户关怀

生日祝福与特别关怀

发送定制生日卡

01提供专属保险优惠

邀请参加VIP客户活动

客户反馈处理

及时响应客户问题

24小时内回复疑问

提供专业解决方案

定期收集并处理客户反馈

02专业保险知识

产品知识掌握

深入了解保险产品特点

准确掌握各种保险产品的保障范围和条款细节。

了解保险产品的费率结构和适用人群。

清楚不同保险产品的优势和潜在限制。

+

市场动态了解

分析竞争对手与市场趋

关注行业新闻与动态为客户提供市场解读

定期阅读保险行业的新闻和报告比较竞争对手的产品和服务以找向客户清晰解释市场动态及其对

以保持更新。到差异化的销售点。他们的意义。

关注行业政策变化及其对客户可研究市场趋势以预测并满足客户帮助客户理解如何根据市场变化

能的影响。需求。做出保险决策。

分析市场趋势以预测未来产品需分析成功案例和失败教训以优化

文档评论(0)

牛老师文档馆 + 关注
实名认证
内容提供者

人事制度,职场培训,金融理财知识分享。

1亿VIP精品文档

相关文档