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保险新人培训
三步掌握客户需求
从关怀到专业，打造个性化保险方案
汇报人：XXX
目录
01关怀篇：与客户建立关系
02了解需求篇：明确客户保险需求
03展现专业篇：提供专业的保险方案
01
关怀篇
与客户建立关系
1闲聊的艺术
在与客户的互动中，轻松的闲聊是建立关系的关
收集信息的智慧2键。通过与保险无关的话题开始对话，可以缓解
客户的紧张情绪，建立起更自然的沟通环境，为
通过巧妙提问，了解客户的个人背景和生活细节，
后续的深入交流打下良好基础。
不仅展示了对客户真诚的兴趣，同时也帮助销售
人员更好地理解客户的需求和期望。这种信息的
收集对于定制个性化的保险方案至关重要。3真诚关怀的力量
真诚地关心客户的生活和需求，能够建立起强大
的信任感。当客户感受到你的关怀不仅仅是为了
销售保险，而是出于对他们福祉的真正关注时，
他们更愿意与你建立长期的合作关系。
闲聊与个人资讯收集
建立信任的艺术探索生活细节的重从个人爱好到保险
要性需求
通过闲聊收集个人资讯，不
仅可以表达对客户的真诚关
在与客户的交谈中，探索他了解客户的个人爱好和生活
怀，还能了解客户的生活背
们的居住地、工作以及家庭习惯，如运动习惯、假期安
景和需求，这种看似简单的
情况等生活细节，有助于揭排等，不仅能够增进彼此的
交流方式实际上是一种建立
示他们可能面临的风险和保了解，还能帮助识别特定的
信任的艺术。
险需求，从而为他们提供更生活方式可能带来的风险，
加个性化的保险方案。为提供定制化保险服务奠定
基础。
表达对客户的关心
建立真诚的沟通收集客户个人信息表达对客户的兴趣
与客户交流时，应超越纯粹在与客户的交谈中巧妙地引显示出对客户的生活真正感
的业务讨论，通过轻松的闲入一些非业务性的问题，可兴趣，通过询问
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