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中国禽流感疫苗行业市场分析

内容概况：近几年来，我国禽流感市场规模高速总体保持高速增长，一方面是由高致病性禽流感呈现出多发态势。二是由于国内非洲猪瘟的影响，禽肉的替代消费大幅上升，禽类出栏量与存栏量大幅增长。禽流感疫苗的免疫密度、免疫数量大幅增长，推动了行业规模高速上升。2022年我国禽流感市场规模达到了58.6亿元，同比增长26.02%。其中高致病性禽流感（H5+H7）疫苗规模占比为93.48%，其他禽流感疫苗规模占到6.52%。

关键词：禽流感疫苗市场规模、禽流感疫苗发展背景

一、行业概况

禽流感病毒属于正粘病毒科、流感病毒属、A型流感病毒。AIV感染禽类后可引起一种以呼吸系统乃至全身性败血症为特征的传染性疾病，即禽流感。禽流感疫苗是以甲型流行性感冒病毒H5N1、H9N2等毒株经处理后制备的灭活疫苗。用于预防人感染高致病性禽流感病毒感染，控制禽流感的流行。

我国兽用生物制品起步于1918年创建的青岛商品检验局血清所和1919年建立的北平中央防疫处。自1952年第一部《兽医生物药品制造及检验规程》颁布以来，我国动物疫苗经历了从粗放式到规范化快速发展多个阶段，目前已发展成为一个覆盖多种动物疫病类型的高增长行业。

近年来，随着化学、免疫学、生物技术等相关领域新技术、新方法的飞速发展及其推广应用，我国兽用疫苗技术呈现出加速发展的势头。兽用生物制品行业，属于生物医药行业的范畴。近几年，国家出台许多产业相关政策助推行业发展。

禽流感疫苗的上游产业主要是相关原材料的生产，常见的如SPF种蛋、佐剂等原材料，这些行业相比于禽流感疫苗来说往往技术壁垒更高；禽流感疫苗的下游则主要是家禽养殖，相对来说，下游的市场较为分散，不过从发展方向来看，未来我国也将走向大规模养殖的路径，当前我国养殖场占比正在逐年提高。

二、发展现状

禽流感是禽类广泛流行的疾病，由于毒株快速变化，禽流感疫苗产品由我国制造的产品占据主导地位。2022年我国产量为215.3亿ml，同比增长14.77%，需求量为214.8亿ml，同比增长15.17%。总的来看，近几年来我国禽流感疫苗价格总体保持稳定的增长态势，2021年，主要企业的禽流感疫苗中标价格区间在1500-3000元/万毫升，相较于往年700-2500元/万毫升上升较为显著，主要是由于三价苗成为市场的主导，相比于二价苗，疫苗中添加了新的毒株，价格明显上升。2022年我国禽流感疫苗均价达到了0.25元/毫升。

近几年来，我国禽流感市场规模总体保持高速增长，一方面是由高致病性禽流感呈现出多发态势。二是由于国内非洲猪瘟的影响，禽肉的替代消费大幅上升，禽类出栏量与存栏量大幅增长。禽流感疫苗的免疫密度、免疫数量大幅增长，推动了行业规模高速上升。同时政采的高致病性禽流感疫苗从单价、二价向三价转变，价格显著上升，推动了行业市场规模高速增长，2022年我国禽流感市场规模达到了58.6亿元，同比增长26.02%。其中高致病性禽流感（H5+H7）疫苗规模占比为93.48%，其他禽流感疫苗规模占到6.52%。

四、竞争格局

目前，近年来，我国禽流感疫苗行业的市场需求呈现较快增长趋势，行业企业整体营业收入和利润水平处于增长阶段。在行业标准实施和竞争加剧的背景下，行业整合进一步加快，市场竞争最终由单一的价格竞争转向了技术、品质、品牌和市场推广等全方位的综合实力竞争，行业集中度稳步提升，市场逐步规范。如今我国部分重点企业有中牧实业股份有限公司、青岛易邦、肇庆大华农、广东永顺生物制药股份有限公司、广州市华南农大生物药品有限公司等。

中牧股份拥有技术工艺领先、产品品类丰富、保障能力强大的产业集群，在国内设立了20个生产基地，所属骨干企业的研发制造历史超过80年，涵盖800多个产品，2022年营业收入达到58.92亿元，同比增长11.13%。在畜牧业可持续发展、食品安全体系构建、农村农户增收等方面发挥着重要的带动作用，其中重大动物疫病疫苗、复合维生素添加剂、蛋鸡预混料、泰妙菌素等产品品质、产销量、市场占有率位居国内国际领先地位。

四、发展趋势

随着我国畜禽养殖规模逐渐扩大，动物疫病发生情况日益复杂，多种严重危害畜牧业发展的重大疫病相继暴发与流行，超强毒株和变异毒株不断出现，并处于动态发展过程中。因此，传统疫苗预防接种已经不能完全满足动物疫病免疫保护的需要。一方面，现有禽类疫苗产品的质量必须得到进一步的改善和提高，以应对强力毒株的危害；另一方面，某些毒性偏强的疫苗的使用应受到严格限制，需要应用新技术研发出毒性更弱、更为安全稳定的禽类疫苗。近些年，一些在国外爆发的新型畜禽传染病相继传入国内，给我国畜牧业造成重大损失。