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中国无糖饮料行业接棒含糖饮料
一、无糖饮料行业概述
无糖饮料是指不含蔗糖即淀粉水解的糖类,如葡萄糖、麦芽糖等,一般采用糖醇和低聚糖等不升高血糖浓度的甜味剂作为糖的替代品,例如苏打水、木糖醇饮品等都可以称作无糖饮料。无糖饮料被认为是一种健康的饮料,近年来逐渐受到大众所喜爱,无糖饮料根据种类不同主要分为无糖碳酸饮料、无糖茶饮料、无糖咖啡饮料和无糖植物饮料种类繁多,能够满足消费者对于口味、饮食习惯的需求。即使是无糖饮料,也可能含有极少量的糖分或其他不被归类为糖的成分,因为甜味剂的存在可能会导致总能量的轻微增加。
二、无糖饮料行业相关政策
随着国家对于健康饮食的政策倡导、中国居民可支配收入日益提高,居民健康意识增强,消费者对无糖饮料的接受度逐步提升,国家陆续出台了多项政策,鼓励无糖饮料行业的发展,2017年6月国务院办公厅出台《国民营养计划(2017-2030年)》,提出积极推进全民健康生活方式行动,广泛开展以“三减二佳”(减盐、减油、减糖,健康口腔、健康体重、健康骨骼)为重点的专项行动。随着经济的持续增长及收入水平的不断提高,以及老龄化、亚健康所带来的现实需求,使中国正在成为全球最重要的健康与营养市场之一。
三、无糖饮料行业产业链
1、产业链
无糖饮料行业产业链上游为原材料,主要包括水果、茶叶、咖啡豆、乳制品、甜味剂、包装材料等;中游为无糖饮料生产供应环节,包括无糖饮料的种类;下游为销售、流通环节,主要包括便利店、商超、酒店餐饮、电商平台等。
2、上游行业
茶叶作为天然的健康饮品和无糖茶饮料的主要原材料,2022年中国茶叶产量已达到335.0万吨,同比增长5.7%。“茶文化”在中国源远流长,近年来由于人们对健康饮品的追求,许多和茶叶相关的茶展会、茶叶主题餐厅及酒店等也相继上市。需求拉动供应端增长,茶叶生产情况相对稳定,无糖饮料原材料供给得到保障。而且茶对降血脂有好处,所以,糖尿病合并血脂紊乱的患者可以适量饮用。
四、无糖饮料行业现状
1、市场规模
如今大家越来越重视健康,为了避免长胖和糖分过量摄入,很多人会选择无糖饮料。中国无糖饮料的市场规模在2022年已达到199.6亿元,同比增长15.10%,并在2017年至2022年实现了高达36.7%的年复合增长率。无糖饮料的市场规模仍将持续增长,预计2025年将突破600亿元,较2022年翻2倍。增速方面,2023年为高增长年份,此后增速趋于放缓。
2、渗透率
当前“控糖”热潮已经席卷全球,英国的无糖饮料市场渗透率较高,2022年我国无糖饮料市场渗透率为4.80%,由此可以看出居民健康意识在逐渐加强。在这种“无糖”的趋势下,预计2023-2024年,无糖饮料市场渗透率将达到10%,有望开始进入加速增长期。
3、低糖/无糖茶饮
在无糖饮料中,最提倡喝的是茶类饮料,如绿茶、花茶、乌龙茶、大麦茶等。茶类饮料中,如果不添加蔗糖的话,是不含糖的,糖尿病患者可以随时饮用。健康消费开始普及后,低糖/无糖茶饮市场快速起量,2013年至2022年低糖/无糖茶饮销量由6.12亿升不断增至8.74亿升。低糖/无糖茶在2017-2022年年均复合增长率为5.2%,而含糖茶饮销售额逐渐下滑。
4、消费者喜好
消费者喝过的无糖饮料类型主要是无糖碳酸饮料、无糖茶饮料,占比分别为76.07%、70.09%,无糖碳酸饮料满足了一部分消费者对于健康饮料的需求。无糖茶饮契合了当代消费者的新需求,逐步走向泛需求、多场景消费者群体,无糖茶饮料即将进入高速增长期。
五、无糖饮料行业竞争格局
1、竞争格局
越来越多的企业入局无糖饮料赛道,使行业面临着市场份额争夺和品牌差异化的挑战。为了在竞争中脱颖而出,无糖饮料企业需要不断创新,提供更多种类和口味的产品,满足消费者多样化的需求。元气森林在无糖饮料吃到了不少红利,元气森林下沉市场业绩加速,县级市、县城及农村地区业绩增长更为明显。分城市级别,2022年,县级市-县城-农村地区这一类下沉市场的饮料零售市场份额占据了饮料大盘的61%。
2、重点企业
农夫山泉是中国饮料20强之一,在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居中国市场前三位。2023年上半年农夫山泉营收实现了204.62亿元,较去年同期分别增长23.3%;其中茶饮料板块营收高达52.86亿元,同比增长59.8%。农夫山泉在2011年提前布局的东方树叶无糖茶饮近年来快速崛起,东方树叶为首的茶饮料业务在2022年营收增长超50%,达到69亿元,在总营收中的占比首次超过了20%。
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