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中国包装饮用水行业发展现状及趋势分析

内容概要：2021年我国人均包装水消费量目前仅为34升/人，2022年我国人均包装水消费量增长到36.95升/人，虽然我国人均包装水消费量在不断增长，但相对发达国家包装水渗透率来看，还处于较低水平，未来我国整个行业具备高增长的趋势，预计2025年我国包装水人均消费量将达到45.8升/人。

关键词：包装饮用水市场规模、包装饮用水市场竞争格局、包装饮用水行业发展前景

一、定义及分类标准

包装饮用水，是指密封于符合食品安全标准和相关规定的包装材料及制品中，可供直接饮用的水。根据《食品生产许可分类目录》（2020年版），包装饮用水包括饮用天然矿泉水、饮用纯净水、饮用天然泉水、饮用天然水、其他饮用水。根据食品安全国家标准要求，包装饮用水仅分为饮用天然矿泉水、饮用纯净水和其他饮用水。

包装饮用水是以直接来源于地表、地下或公共供水系统的水为水源，经加工制成的密封于容器中可直接饮用的水。从国家标准的立法来看，饮用天然矿泉水和其它类别包装饮用水分别由标准GB8537《食品安全国家标准饮用天然矿泉水》和GB19298《食品安全国家标准包装饮用水》规定其含义及技术性指标。

二、行业发展现状

水是生命之源，是人类生存的基本需求，饮用水的卫生是保证安全饮水的重要前提。我国包装饮用水产业始于20世纪90年代中期，随着近年来环境污染加剧，人们对饮用水的安全要求不断提高，包装饮用水产业取得飞速发展。2022年我国包装饮用水销售规模从2015年的1365.2亿元增长至2300亿元，预计2023年包装饮用水销售规模有望到达2435亿元。

随着生活水平的提高，包装饮用水消费已被广大群众所接受。2021年我国人均包装水消费量目前仅为34升/人，2022年我国人均包装水消费量增长到36.95升/人，虽然我国人均包装水消费量在不断增长，但相对发达国家包装水渗透率来看，还处于较低水平，未来我国整个行业具备高增长的趋势，预计2025年我国包装水人均消费量将达到45.8升/人。

近年来，我国包装饮用水生产总量呈增长趋势，2020的因疫情环境影响外，2022年我国包装饮用水生产总量增长至11674.1万吨，较2021年增长2338.64万吨。

随着我国居民的健康生活意识增强，对饮用水水质要求提高，饮水结构逐渐发生改变。由于包装水具有更安全更健康的特性，愈发成为居民日常饮水的选择，包装饮用水在居民饮料消费中的地位越来越重要，包装饮用水市场规模、产量占比不断扩大，2022年我国中国包装饮用水市场规模占全部软饮料市场的比重从2018年的29.4%扩大至40%左右，包装饮用水产量占全部软饮料市场的比重从2017年的52.41%扩大至62.7%左右。

三、产业链

1、产业链结构

包装饮用水产业链上游行业主要包括地表水、地下水资源以及包装材料，上游水资源规模是包装饮用水主要原材料来源；产业链下游主要是包装饮用水的销售渠道行业，包括超市、餐饮、商场、电商平台等。

2、上游-水资源量

水源地对天然矿泉水的生产而言至关重要，天然矿泉水对水源地要求较高，需要对水源地加以保护。2022年，全国降水量和水资源量比多年平均值偏少，且水资源时空分布不均。部分地区大中型水库蓄水有所减少，湖泊蓄水相对稳定。全国用水总量比2021年有所增加，用水效率进一步提升，用水结构不断优化。2022年我国水资源总量26634亿立方米，较2021年减少3004.2亿立方米；地表水资源量25984.4亿立方米，较2021年减少2326.1亿立方米；地下水资源量7924.4亿立方米，较2021年减少271.3亿立方米。

3、下游-超市

喝水是一件长期的事情，零售超市可以利用桶装水可以长期跟客户产生联系，并且十分稳定。作为多频次消费日常品,客户会频繁购买，而在购买水的过程中，会带动超市日常的物品的销售。2022年我国超市行业限额以上企业销售规模3803.58亿元，比上年增长3.0%。

四、竞争格局

1、竞争格局

从包装饮用水的品牌竞争格局来看，农夫山泉和怡宝作为中国两大最知名的包装饮用水品牌，占据市场头两把交椅。截止到2022年7月，我国包装饮用水农夫山泉市场份额为26.4%；华润怡宝市场份额为20.9%；田百岁山市场份额为9.6%；康师傅市场份额为9.3%；冰露市场份额为8.8%；娃哈哈市场份额为6.6%，可以看出，我国包装饮用水行业整体市场份额继续向头部集中，龙头企业保持优势地位。

2、代表企业-农夫山泉

农夫山泉股份有限公司是中国饮料20强之一，专注于研发、推广饮用天然水、果蔬汁饮料、特殊用途饮料和茶饮料等各类软饮料。多年来，农夫山泉坚持“健康、天然”的品牌理念，从不使用城市自来水生产瓶装饮用水，也从不在饮用水中添加任何人工矿物质。2022年农夫山泉包装饮用水产品收益182.