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新一代信息技术发展报告

新一代信息技术产业链产业上游半导体器件1.半导体2.射频3.传感器通信器件4.无线模块5.基站天线6.光纤光缆7.光模块产业中游通信网络8.核心网网规网优及解决方案9.SDN/NFV解决方案10.网规网优产业下游通信应用11.5G通信12.卫星通信13.运营商14.室内分布技术应用15.云计算16.大数据17.人工智能18.边缘计算19.区块链20.AR/VR21.网络安全行业应用22.物联网23.智慧城市24.工业互联网25.车联网26.自动驾驶27.智能终端目录

一、产业上游

新一代信息技术产业上游半导体器件芯片射频传感器通信器件通信模块基站天线光纤光缆光模块资料来源：华辰资本整理产业上游 |产业结构图1新一代信息技术产业上游产业上游产业上游为新一代信息技术的基础；核心领域：包括半导体器件和通信基础设施两大领域；半导体器件：核心技术是集成电路，俗称芯片；另外还有射频器件和传感器等；通信器件：包括新一代通信技术的技术设施（如通信模块、基站天线）及主要器件（如光纤光缆、光模块）等；4

资料来源：网络资料、wind、华辰资本整理图2半导体芯片产业链图3半导体芯片内外部结构示意图产业上游 |1.半导体基本概念半导体芯片由用来控制三极管的开启和关闭组成与或非等逻辑门，逻辑门和寄存器组合形成各种加法器，触发器，等各种基本电路组成专用电路，最终构成系统级集成电路。产业链构成上游：IC设计（EDA+IP）+IC制造+IC封测（材料+设备）；下游：终端应用；产业特点半导体芯片制程的几何工艺接近极限，依赖于刻蚀技术和新材料，导致半导体芯片领域的进入门槛越来越高；设计、制造、设备和材料等由欧美发达国家公司占据，并形成高度垄断，国内龙头公司依然价值获取空间不足，仅封测领域占据一定的市场份额；AI芯片更多的在于手机和视觉应用领域；产业应用计算机、电子通信、存储器、显示等系统领域；人工智能，物联网，5G通信和汽车电子等行业领域；5

图4射频产业链基本概念射频芯片的作用是接受和发送无线信号，是移动通信基站和天馈系统核心部件之一，包括滤波器、低噪声放大器(LNA)、功率放大器(PA)、双工器(Duplexer)、开关和天线。产业链构成上游：滤波器、功率放大器、低噪放大器、射频开关、双工器、芯片厂商等；下游：无线通信模块、基站、终端设备；产业特点射频行业相对比较成熟，初创企业数量不多，主要以大公司战略并购为主；移动终端的市场比基站市场更有想象力；产业应用通信、军事、消费电子等；图5射频结构示意图产业上游 |2.射频上游下游滤波器射频低噪放大器通信模快基站终端设备功率放大器射频开关双工器芯片厂商资料来源：网络资料、华辰资本整理6

图6传感器产业链1.基本概念传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求，其功能实现主要由敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分合力完成的。2.产业链构成上游：设计、制造、封装测试；下游：软件及应用方案环节；3.产业特点我国传感器企业呈全面落后状态，创新能力弱、关键技术受制于人、产业结构不合理、本土企业规模小能力弱；MEMS是未来传感器核心技术趋势，中国的设计、制造、封装测试厂商都在积极布局，已基本形成完整MEMS的产业链；4.产业应用物联网、智能工业、智能设备、无人驾驶、消费电子等；图7传感器系统示意图产业上游 |3.传感器传感器信号转换力学光学磁学热学电压输入输出设计（Fabless）晶圆代工（Foundry）封装测试（OSAT）垂直一体化厂商（Foundry）资料来源：中金公司研究部、网络资料、华辰资本整理7

图8无线模块产业链1.基本概念无线通信模块是连接物联网感知层和网络层的关键环节，属于底层硬件环节，具备其不可替代性，无线通信模块与物联网终端存在一一对应关系。无线模组按功能分为“通信模组”与“定位模组”。产业链上游：基带芯片、射频芯片、存储芯片等生产原材料；下游：项目集成方、经销/代销、终端客户以及各个细分应用领域；产业特点物联网的发展是通信模组发展的最大的推动力；上游基带芯片（通信芯片）是核心，技术壁垒高，产业高度集中，供应商话语权强；主要厂商一般通过收并购整合上下游，往下游是整合平台和终端；产业应用交通、市政、工业、医疗、消费等；图9无线模组的分类产业上游 |4.无线模块上游下游通信模块项目集成方经销/代销终端客户基带芯片射频芯片存储芯片其他材料无线模块通信模块定位模块 蜂窝类非蜂窝类GNSS模块GPS模块2/3/4/5GL