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业业
及
产
业机械设备/
自动化设备
2024年07月11日AI推动+技术创新,关注消费电子
行
业设备需求
研
究
/——3C行业专题报告系列之二
行看好
业
深
度
本期投资提示:
-
证⚫伴随AI终端新品发布,智能手机出货回暖,消费电子景气复苏。得益于新产品集中发
券
研证券分析师布、新技术导入等因素,2024Q1全球智能手机出货量2.89亿部,同比增长7.7%;
究王珂A02305211200022023Q4中国智能手机出货量达到7363万部,实现同比正增长,2024Q1中国智能手
报wangke@
告李蕾A0230519080008机出货量6930万部,同增5.9%。根据国家统计局数据,今年以来3C行业库存增速逐
lilei@渐回升,并在4月实现库存增速转正,同时3C行业利润总额同比增速转正,随着AI
何佳霖A0230523080002手机、AIPC等产品发布推动景气度持续提升,2024年行业利润有望进一步增长。
hejl@⚫结构创新:欧盟《新电池法》生效,进一步促进钢壳电池应用。《新电池法》强化可拆
研究支持
卸和可更换性,将加快可拆卸的钢壳电池的应用进程。钢壳电池的外壳为钢材,为确保
苏萌A0230122080001
sumeng@其密封性和安全性能,一般需要采用激光焊接技术。
联系人⚫材料创新:钛合金加工新趋势,拉动新设备材料需求。钛合金作为3C领域新材料趋
苏萌势,有望在更多产品和机型上得到应用,看好增量加工需求。目前加工钛合金主要有
(8621CNC和3D打印两种方式,CNC加工带来刀具增量需求;3D打印无需模具、一次成
sumeng@
形,有望在3C领域大规模应用,3D打印设备作为产业链最核心环节将受益于钛合金
材料的持续渗透。3D打印或CNC机加完成后,磨抛为加工必须步骤,钛合金应用对
磨抛设备及耗材提出更高要求;原材料方面,未来随着钛金属在3C领域大规模应用,
钛材需求将迎来高速增长。
⚫工艺创新:AI技术带动机器视觉渗透率提升,3C自动化设备空间广阔。机器视觉:工
业加工中的眼睛,在3C领域,3D视觉应用分为消费级和工业级;3C自动化:智能制
造重要组成部分,具备高精度+高效率优势。近年我国3C产业自动化渗透率处于上升通
道,市场需求空间巨大。2022年我国3C自动化市场规模为2350亿元,2017-2022年
复合增长率11.34%,其中增量设备市场约1350亿元,存量设备市场约1000亿元。
⚫产品创新:XR虚实融合,消费级市场需求可期。预计24年全球实VR现844万台销
量规模,同比增长12%,24全年增长驱动力主要来自于:1)苹果VisionPro有望实
现80万台销量;2)一季度Meta已经向供应链上游追加Quest
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