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财务咨询的合同范本

财务咨询的合同范本1

甲方：住所地：法定代表人：

乙方：住所地：法定代表人：

鉴于：

1、甲方系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业

法人。

2、甲方拟收购中国境内上市公司的股份，并对其进行重大资

产重组，从而实现借壳上市（以下简称“本次收购”）。

3、乙方系在中华人民共和国境内根据《中华人民共和国公司

法》依法成立的综合类券商暨保荐机构，为从事财务顾问、证券

发行、承销及代理证券交易的专业机构；乙方长期从事中国企业

的股份制改造、财务顾问及证券承销（保荐）业务，具备有丰富

工作经验的专业人员。

4、为确保甲方本次收购符合国家法律、法规、规章、中国证

监会有关规范性文件和深圳证券交易所上市规则的规定，甲方决

定聘请乙方作为本次收购的财务顾问，乙方接受甲方的聘请。

经双方友好协商，就甲方聘请乙方担任本次收购的财务顾问

事宜达成协议如下：

第一条释义

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除非本协议另有规定，下列词语具有以下含义：

1、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

2、证券交易所：指深圳证券交易所。

3、目标公司：指甲方拟收购股份的上市公司。

4、项目人员：指乙方为甲方本次收购现场提供服务的工作人

员。

第二条财务顾问工作内容

1、乙方作为甲方本次收购财务顾问的工作内容为：

1）对甲方进行尽职调查；

2）协助甲方寻找本次收购的目标公司；

3）协助甲方以及甲方聘请的会计师事务所、律师事务所和评

估师事务所草拟本次收购的整体方案并进行法律、财务等方面的

可行性研究，并出具研究报告；

4）组织本次收购工作小组；

5）编制甲方本次收购的工作时间表；

6）协助甲方对目标公司的财务状况进行调查，并出具尽职调

查报告；

7）组织协调会计师事务所、律师事务所和评估师事务所等中

介机构进行本次收购的相关工作；

8）协助甲方制作有关本次收购的相关文件；

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9）协助甲方与中国证监会和证券交易所的沟通协调，确保本

次收购的顺利进行；

10）协助甲方做好信息披露工作；

11）为本次收购出具独立财务顾问报告（如有必要时）。

第三条甲方的义务

1、如实向乙方提供与本次收购有关的反映甲方真实情况的资

料、文件，包括但不限于：

1）甲方依法成立并依法从事所属业务的法律文件；

2）甲方的近三年经审计的财务报告；

3）甲方资产情况及有关资产的权属证明文件；

4）甲方负债情况和或有负债情况；

5）甲方拟购买、出售或置换的相关资产负债情况；

6）甲方参与或可能参与的重大诉讼、仲裁情况。

2、在乙方根据本协议对甲方、甲方的分支机构或与本次收购

相关的单位进行实地考察时，甲方应为乙方提供工作便利，并及

时提供乙方所需的文件。

3、甲方应向乙方提供必要的工作条件，并根据乙方的合理请

求，提供有关协作。

4、甲方应指派专人与乙方及时联络，安排有关事宜。

5、甲方应按本协议向乙方支付有关费用。

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第四条乙方的义务

1、乙方应本着勤勉尽责、客户至上的原则，为甲方本次收购

提供财务顾问服务。

2、指派有经验的项目人员和团队，直接负责本次收购的财务

顾问工作。

3、根据本次收购的工作安排，按时完成本协议第二条所述的

财务顾问工作。

第五条费用及其支付

1、甲方同意向乙方支付人民币___万元整（RMB）作为本协议

项下的财务顾问费用。

2、为体现风险共担的原则，乙方根据本项目实际进展情况，

分阶段向甲方收取相应的财务顾问费，即：

1）前期咨询、考察及方案讨论阶段，甲方应于本合同签订之

日起五日内，向乙方支付首期财务顾问费计人民币___万元整

（RMB）；

2）上市公