销售管理子系统录入流程模板.docVIP

老用户前沿：销售管理子系统关键用于业务接单后商务人员录入用户订单并跟踪出货

老用户

————?商务录入用户订单-?录入出货通知单-?录入销货单（仓库做）

新用户简易步骤：业务接单

新用户

———商务维护用户信息?录入用户订单?录入出货通知单?录入销货单(仓库做)

一录入用户信息（财务做）

录入用户信息前需.

1.录入部门信息(基础信息子系统)

2.录入职务名称信息(基础信息子系统)

3.录入用户信息(基础信息子系统)

4.录入会计科目信息(会计总账子系统)

5.录入币种汇率信息(基础信息子系统)

6.录入交易对象信息(基础信息子系统)

7.录入付款条件(基础信息子系统)

输入画面:

单头信息及基础信息录入:

点击,以下图.

,全部可为空白.停业日期:于报价单,订单,订单变更单,销货单,出货通知单录入作业,当异动日期大于停业日期时不可交易.若「联络人」空白时,默认给「责任人」,总企业不为空白时,才可输入「总企业付款」.若「用户全称」空白时,默认为「用户简称」可空白,输入时应大于等于零必需注明,点选

,全部可为空白.停业日期:于报价单,订单,订单变更单,销货单,出货通知单录入作业,当异动日期大于停业日期时不可交易.

若「联络人」空白时,默认给「责任人」,总企业不为空白时,才可输入「总企业付款」.

若「用户全称」空白时,默认为「用户简称」

可空白,输入时应大于等于零

必需注明,点选进行查询,可点选按[F2]业务人员信息查询

总企业不为空白时,才可输入「总企业付款」

能够为空白

用户编号:*不可空白,不可反复.可点选(或快捷码[F2])编码标准设置查询.以下图.

*核准情况不可输入为参数设置用户核准情况『:核准情况变更』,对用户核情况进行修改,以下图(浏览状态而且用户有审核权限时,此功效才可使用)

2地址信息录入

可空白,[F2]地址信息查询.[F3]用户地址编号维护.[F3]用户地址编号维护,本系统提供同一个用户多送货地址信息建档,请由[F3]开窗输入.全部可为空白,可依据实际情况输入,应具体写明以备查.

可空白,[F2]地址信息查询.[F3]用户地址编号维护.

[F3]用户地址编号维护,本系统提供同一个用户多送货地址信息建档,请由[F3]开窗输入.

全部可为空白,可依据实际情况输入,应具体写明以备查.

3.交易信息录入,

*交易币种:不可空白,「共用参数-记账本位币」.按[F2]币种信息查询,可输入币种汇率币种

*定价次序:不可空白.即报价单,用户订单,受订单销售单价默认方法.认初值为「142」.[F2]定价次序编号查询

*开票日期:可空白,非空白时,输入时必需介于1~31.为应收/应付账款管理子系统需求,对一些用户来说要求请款周期,譬如以26日为截止点,即上月27日至本月26日间销货,可于月底请款,我们称此种开票方法为按用户开票日期开票.

*付款条件:配合付款条件设置,可按结账日期推算估计收(付)款日.资金实现日和取得折扣方法.按[F2]付款条件编号查询.输入后显示付款条件名称或[F3]原付款条件描述查询.

发票种类:不可空白,计分A.专用发票?B.一般发票?C.其它.自动默认「A.专用发票」.税种:不可空白,区分为1.应税内含,2.应税外加,3.零税率,4.免税及9.不计税五种可空白.最近交易:

发票种类:不可空白,计分A.专用发票?B.一般发票?C.其它.自动默认「A.专用发票」.

税种:不可空白,区分为1.应税内含,2.应税外加,3.零税率,4.免税及9.不计税五种

可空白.最近交易:可由销货单审核来更新

输入时须大于等于零.折扣后单价=折扣前单价*折扣率.输入和显示时为*100.0存入时除以100.例:50%存入值为0.5000

不可为空白

*账款科目:

1)可空白,输入时表示用户应收账款明细科目编号,此科目不得为统驭账户,通常应收账款假如区分到用户别,则应明订,假如只有一个汇总科目,则无须输入.

2)可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息.

*预收科目:

1)可空白,输入时表示用户预收账款明细科目编号,此科目不得为统驭账户,通常应收账款假如区分到用户别,则应明订,假如只有一个汇总科目,则无须输入.

2)可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息.

*票据科目:

1)可空白,输入时表示用户应收票据明细科目编号,此科目不得为统驭账户,通常应收票据假如区分到用户别,则应明订,假如只有一个汇总科目,则无须输入.

2)可按[F2]会计科目信息查询.为票据系统需求信息.

?

*单据发送方法:

1)不可空白.计分1.邮寄,2.FAX,3.EDI及4.E-MAIL四种,为注记字段.预留字段FA