金融规划顾问服务契约.docx

金融规划顾问服务契约

合同编号：__________

一、甲方信息

1.1甲方名称：____________________

1.2甲方地址：____________________

1.3甲方联系人：____________________

1.4联系电话：____________________

1.5电子邮箱：____________________

二、乙方信息

2.1乙方名称：____________________

2.2乙方地址：____________________

2.3乙方联系人：____________________

2.4联系电话：____________________

2.5电子邮箱：____________________

三、服务内容

（1）对甲方的财务状况进行评估和分析；

（2）为甲方制定合理的金融规划方案；

（3）对甲方的投资决策提供专业建议；

（4）定期与甲方沟通，根据实际情况调整金融规划方案。

四、服务期限

4.1本契约的有效期为______年，自双方签订之日起计算。

4.2除非一方提前终止本契约，否则本契约到期自动续约______年。

五、费用及支付方式

5.1乙方向甲方提供金融规划顾问服务的费用为人民币______元整（大写：____________________元整）。

5.2甲方应按照下列支付方式向乙方支付费用：

（1）本契约签订后______个工作日内，甲方支付乙方服务费的______%；

（2）乙方完成金融规划方案后，甲方支付乙方服务费的______%；

（3）乙方按照本契约约定提供服务期间，甲方按季度向乙方支付服务费的______%。

六、保密条款

6.1双方在履行本契约过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

6.2保密期限自本契约签订之日起计算，至契约终止或履行完毕之日止。

七、违约责任

7.1任何一方违反本契约的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本契约服务费的______%。

7.2乙方未按照约定时间完成金融规划方案，甲方有权要求乙方支付逾期违约金，逾期违约金为人民币______元整（大写：____________________元整）每逾期一日。

八、争议解决

8.1双方在履行本契约过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

九、其他约定

9.1本契约一式两份，甲、乙双方各执一份。

9.2本契约自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

甲方代表（签字）：______________

乙方代表（签字）：______________

签订日期：____________________

一、附件列表：

1.甲方财务状况评估报告

2.乙方金融规划方案

3.甲方投资决策建议书

4.乙方服务费用支付凭证

5.商业秘密、技术秘密、市场信息等相关资料

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间支付服务费用，认定甲方违约。

2.乙方未按约定时间完成金融规划方案，认定乙方违约。

3.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密、技术秘密等，认定双方违约。

4.一方提前终止本契约，未经对方同意，认定提前终止方违约。

三、法律名词及解释：

1.金融规划顾问服务：指乙方为甲方提供财务状况评估、制定金融规划方案、投资决策建议等服务。

2.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的信息。

3.技术秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息。

4.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.甲方未按约定时间支付服务费用：乙方应与甲方沟通，催促甲方尽快支付服务费用。如甲方仍不支付，乙方有权暂停提供服务，并依法保留追究甲方法律责任的权利。

2.乙方未按约定时间完成金融规划方案：乙方应向甲方说明原因，并尽快完成方案。如乙方仍未能按约定时间完成，甲方有权要求乙方支付逾期违约金，并有权解除本契约。

3.泄露商业秘密、技术秘密等：一旦发现泄露，受损方有权要求违约方立即停止侵权行为，并承担相应的违约责任。必要时，可依法向人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.甲方为个人客户，需要财务规划建议的。

2.甲方为企业客户，需要优化财务管理、投资建议的。

3.甲方为政府部门，需要财政预算规划、投资指导的。

4.甲方为非盈利组织，需要资金管理、财务规划的。

5.甲方为其他有金融规划需求的