辽宁成大股份有限公司2015年度第二期超短期融资券发行公告1.pdfVIP

辽宁成大股份有限公司2015年度

第二期超短期融资券发行公告

一、重要提示

发行人承诺发行公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实

性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

辽宁成大股份有限公司2015年度第二期超短期融资券已在中国银行间市

场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）（中市协注2014SCP【76】

号）注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，

也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。

1、辽宁成大股份有限公司（以下简称“发行人”或“辽宁成大”）发行2015

年度第二期超短期融资券已经中国银行间市场交易商协会注册。招商银行股份有

限公司为此次发行的主承销商，中国银行股份有限公司为此次发行的联席主承销

商。

2、本期发行面值5亿元人民币超短期融资券，期限270天。

3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间市场的机构投资者（国家法

律法规禁止购买者除外）。

4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行

间债券市场机构投资人之间流通转让。

5、本公告仅对发行辽宁成大股份有限公司2015年度第二期超短期融资券的

有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资

者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《辽宁成大股份有限公司2015

年度第二期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站

（）和中国货币网（）。

二、释义

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除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

1、辽宁成大、发行人：指辽宁成大股份有限公司。

2、超短期融资券：指非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，

约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

3、募集说明书：指《辽宁成大股份有限公司2015年度第二期超短期融资券

募集说明书》。

4、主承销商、招商银行：指招商银行股份有限公司。

5、联席主承销商、中国银行：指中国银行股份有限公司。

6、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组

成的承销团。

7、簿记管理人：指招商银行股份有限公司。

8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

9、托管机构/上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

10、投资者、发行对象：指全国银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁

止购买者除外）。

11、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息

日)。

12、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期超短期融资券发行的基本情况

1、超短期融资券名称：辽宁成大股份有限公司2015年度第二期超短期融资

券。

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2、超短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在银行间市场清算所股份

有限公司公司登记托管。

3、本期超短期融资券接受注册通知书文号：中市协注【2014】SCP76号。

4、发行人超短期融资券注册额度：人民币叁拾亿元（RMB3,000,000,000元）。

5、本期发行规模：人民币伍亿元（RMB500,000,000元）。

6、超短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。

7、超短期融资券期限：270天。

8、发行价格：本期超短期融资券采用面值发行。

9、计息方式：采用固定利率形式发行。

10、票面利率：发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。

11、兑付价格：按超短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值。

12、兑付方式：每年付息一次，到期时一次性还本并支付最后一年付息。本

期超短期融资券的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。

13、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式。

14、承销方式：组织承销团，主承销商、联席主承销商按照各自份额余额包

销。

15、簿记