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摘要
中国的制成品贸易顺差屡创新高,制造业在中国出海投资中占比创新高,制
造业出海成为一个着眼长远的重要战略选择。
制造业企业在出海投资决策时,主要从生产端和消费端做出评估和衡量。通
过综合分析研判发现:1、从生产端和消费端评估,印度和土耳其是优先目标。
2、以供应链布局为主要目的,越南、马来西亚、泰国、韩国以及波兰可以优先
考虑。3、以投资替代贸易为目的,东南亚、印度、土耳其和墨西哥是优先考虑
的区域。4、以布局重要市场为目的,波兰、爱尔兰、罗马尼亚,美国和印度是
比较好的选择。
全球直接投资近年有所下滑,各国投资政策的发展趋势是鼓励和限制措施数
量同时上升。发展中经济体优先促进投资和提升投资便利化,而发达经济体则继
续采取限制性措施,以解决与投资有关的国家安全问题。
地缘政治深刻影响中国企业面临的海外营商环境。土耳其是进入欧盟市场和
中东市场的一个重要节点。波兰有望成为中国制造业企业出海投资的一个重要的
新兴目标国家。向马来西亚、泰国和越南投资需要趋利避害。印度有针对中国的
严格限制,落地难度较高。
__________________________________________________________
2018年以来全球贸易摩擦频发,新冠疫情、地缘政治和航运中断等种种冲
击,使得全球制造业的生产和运营面临日益复杂的不确定性环境。部分国家选择
使用产业政策扶持本国企业,同时诸多跨国公司选择了邻岸外包、友岸外包等供
应链调整策略,制造业的生产和贸易格局均呈现出区域化的发展趋势。
中国制成品出口的国际市场份额不断上升,同时贸易顺差创新高。中国制造
业的国际竞争力持续提升,面对发展阶段不同、需求特点各异的国际市场,也需
要主动扩大在全球各区域的生产布局,并持续提高制造业的生产效率和供应能
力。
中国制造业出海投资已经成为未来制造业利用全球资源、面向全球市场转型
升级的一个重要战略选择。制造业企业出海投资需要从生产端和消费端考虑哪些
因素?哪些国家的经济发展环境和条件适合中国制造业开展直接投资?本报告通
过对中国制造业出海的背景、出海目标以及投资区域选择进行详细分析,尝试回
答上述问题,并具体探讨新形势下中国制造业出海发展的机遇和挑战。
一、中国制造业出海的现实背景
1.中国制成品贸易顺差创纪录
中国、德国、美国、日本和韩国是全球前五大制造业大国,也是最主要的制
成品出口大国。2018-2022年中国制成品出口规模增长44%,远远超过美国
(+14%)、韩国(+10%)、德国(+4%)和日本(-3%)。同期中国的制成品出
口的世界市场份额从17.6%达到21%,新增了3.4个百分点,几乎相当于韩国的
总制成品出口份额。
中国的制成品贸易顺差也屡创新高(图1)。2012年德国、日本和韩国三国
的制成品贸易顺差之和(0.89万亿美元)略高于中国(0.87万亿美元),到2022
年中国的制成品贸易顺差扩大至1.88万亿美元,而德日韩三国合计的顺差为0.62
万亿美元,仅为中国顺差的三分之一。而且2018年以来制成品顺差向中国集
中,2018-2022年,中国制成品贸易顺差从1.02万亿美元猛增至1.88万亿美元,
增长84%,德国、日本和韩国的制成品贸易顺差分别下降25%,27%和20%,同
期美国的制成品贸易逆差从0.96万亿美元增至1.36万亿美元,增长42%。
1
图1:2012-2022年中国、德国、美国、日本和韩国制成品贸易顺差单位:万亿美元
数据来源:UNCTAD
中国的制成品出口快速增长,且贸易顺差也持续扩张,一方面体现了中国制
造业整体的竞争力持续提升,同时也从持续性的角度提醒我们需要格外重视贸易
平衡,从面向全球市场的角度考虑优化生产和销售布局,以及产业链、供应链和
价值链的稳定性、安全性和多元性。
2.中国成为全球境外直接投资的重要来源方
中国既是全球对外直接投资的一个重要受益方,也是重要来源方。2022年,
中国是全球第二位的直接投资目的地,也是全球第三位的直接投资来源地。2008
年以来,中国在全球对外直接投资(ForeignDirectInvestment,以下简称FDI)流
入目的地当中稳居前三位,2020年曾超过美国,成为当年度对外直接投资流入的
第一大国家
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