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中国集成电路产业发展迎来新拐点

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集成电路作为信息产业的基础和核心组成部分，成为关系国民经

济和社会发展的基础性、先导性和战略性产业，在宏观政策扶持和市

场需求提升的双轮驱动下快速发展。近年来，中国电子信息产业持续

高速增长，集成电路产业进入快速发展期。

国家政策利好产业发展提速

2021年8月4日，国务院印发了《新时期促进集成电路产业和

软件产业高质量发展的若干政策》（国发【2020】8号，以下简称8号

文），旨在优化产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能

力和发展质量。集成电路及软件发展将注重质量“”的提升，8号文的

发布正当其时。

从2021年开始，国务院陆续出台扶持政策，支持软件和集成电

路产业发展，当年6月发布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展若

千政策》（简称18号文），2021年发布了接续政策文件《进一步鼓励

软件产业和集成电路产业发展若干政策》（以下简称4号文），这两个

文件在投融资、财税、产业技术等方面给予行业全面支持。两个政策

出台后，集成电路及软件行业的产业规模快速扩大，为提升经济社会

的信息化水平提供了有力支撑。未来十年，集成电路产业的发展需要

更加注重质量“”的提升，需要在基础工艺、设备、材料等方面实现全

产业链的突破，软件行业则需要在基础软件领域形成自主生态，因此

8号文的发布十分及时。

相比4号文，8号文对生产制造环节的支持更为精细，对高端制

程生产企业的扶持政策更为优惠。8号文提出，集成电路线宽小于28

纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一

年至第十年免征企业所得税。而在4号文中，是对线宽小于0.25微

米或投资额超过80亿元且经营15年以上的集成电路生产企业，采

取从盈利之日起五免五减半“”的政策，显然8号文对于国内高端制程

企业的优惠力度更大。

8号文还指出，对65纳米以下（含）经营15年以上的生产企业

采取企业所得税五免五减半“”的政策，对130纳米以下（含）经营10

年以，上的企业采取“两免三减半”的政策，这些政策的优惠门槛较4

号文有所提高，国家正鼓励国内企业不断提升工艺水平。

市场需求旺盛芯片市场回暖

目前，中国是全球最大的电子产品制造基地，是带动全球集成电

路市场增长的主要动力，多年来市场需求均保持快速增长，以中国为

核心的亚太地区在全球集成电路市场中所占比重快速提升。过去20

年间，集成电路市场经历了数次跌宕起伏，大约每4-6年为一个周期。

2021年由于存储器价格的下跌，拉低了整个集成电路市场的销售额。

2021年全球集成电路行业市场规模为4123亿美元，同比下跌

12%。从全球主要国家和地区的集成电路市场规模来看，2021年中国

集成电路市场规模及增速领跑全球。从区域市场结构来看，2021年

中国在全球集成电路市场规模的占比最高达到35%，美国、欧洲、日

本和其他环太平洋地区分别占19%、9.7%、8.7%和27.5%。

在全球集成电路产品的各个门类中，存储器（DRAM/NAND）无

疑在销量和价格两个维度的弹性空间最大，2021年全球存储器市场

规模达1580亿美元，2021年存储供需关系发生变化，OEM厂商库

存水平过高，导致2021年存储器平均销售价格（ASP）、下降了30%-

50%。2021年Q1在全球宅經济“”的带动下，全球笔电、数据中心等

市场需求旺盛，存储器市场出现了短暂的繁荣景象。

2021年上半年，数据中心、NB-IoT、5G建设等对存储芯片的需

求持续提升，尽管智能手机和汽车等领域的需求仍未恢复，但为应对

可能出现的供应链中断风险，终端厂商积极备货、拉高库存，顺利推

动了存储器价格上涨。

从国内市场需求的角度分析，消费电子、高速发展的计算机和网

络通信等工业市场、智能物联行业应用成为国内集成电路行业下游的

主要应用领域，智能手机、平板电脑、智能盒子等消费电子的升级换

代，将保持对芯片的旺盛需求;传统产业的转型升级，大型、复杂化的

智能工业设备的开发应用，将提升对芯片的需求;智慧商显、智能零售、

汽