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湖北兴发化工集团股份有限公司

2016年度第一期超短期融资券发行公告

主承销商/簿记管理人

联席主承销商

一、重要提示

1、发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注

册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对

本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。

2、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别

和连带法律责任。

3、湖北兴发化工集团股份有限公司本次发行人民币5亿元的超短期融资券，

期限为270天。平安银行股份有限公司担任主承销商，中信银行股份有限公司担

任联席主承销商。

4、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法

律、法规禁止投资者除外）。

5、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行

间债券市场机构投资者之间流通转让。

6、本公告仅对湖北兴发化工集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资

券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请

仔细阅读刊登于中国货币网（）和上海清算所网站

（）上的《湖北兴发化工集团股份有限公司2016年度第一期

超短期融资券募集说明书》等文件。

二、释义

除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

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1、“兴发集团/本公司/公司”：指湖北兴发化工集团股份有限公司。

2、超短期融资券：是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行

间债券市场发行的，期限在270天以内的短期货币市场融资工具。

3、注册额度：本次超短期融资券注册总额度为20亿元。

4、本期短期融资券：发行规模人民币5亿元，期限为270天的湖北兴发化

工集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券。

5、本次发行：本期超短期融资券的发行。

6、发行公告：发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作

的《湖北兴发化工集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告》。

7、募集说明书：指《湖北兴发化工集团股份有限公司2016年度第一期超短

期融资券募集说明书》。

8、主承销商：指平安银行股份有限公司。

9、联席主承销商：指中信银行股份有限公司。

10、承销团：指由主承销商及联席主承销商为本期发行组织的，由主承销商

及联席主承销和分销商共同组成的承销团。

11、簿记建档：发行人和主承销商协确定利率（价格）区间后，承销团成员

/投资人发出申购定单，由簿记管理人录承销团成员/投资人认购债务融工具利率

（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进

行配售的为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统

实现簿记建档过程全流线上化处理。

12、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的

机构，本期超短期融资券发行期间由平安银行股份有限公司担任。

13、余额包销：主承销商及联席主承销商按照主承销协议的规定，在规定的

发行期结束后，将未售出的超短期融资券全部自行购入；

14、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

15、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

16、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法

规禁止购买者除外）。

17、银行间市场：中国银行间债券市场。

18、北金所：北京金融资产交易所有限公司

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19、工作日：中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）。

20、法定节假日：中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包

括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。

21、元：如无特别说明，指人民币元。