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湖北宜化化工股份有限公司

2015年度第三期中期票据发行公告

一、重要提示

1、湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“宜化化工”）承诺

本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。凡

欲认购本期中期票据的投资者，请认真阅读本发行公告。招商银行为本次发行的

主承销商，中国农业银行为本次发行的联席主承销商。

2、本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册。注册不代表交易商

协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工

具的投资风险作出任何判断。

3、本期共发行总金额4亿元人民币的中期票据，本期中期票据于发行人依

照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到

期。发行人于本期中期票据第3个和其后每第3个付息日，有权按面值加应付利

息（包括所有递延支付的利息）赎回本期中期票据。

4、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、

法规禁止投资者除外）。

5、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债

券市场机构投资人之间流通转让。

6、本公告仅对发行湖北宜化化工股份有限公司2015年度第三期中期票据的

有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲

了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《湖北宜化化工股份有限公司2015年

度第三期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站

（）和中国货币网（）。

二、释义

除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

1、发行人/公司：指湖北宜化化工股份有限公司。

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2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分

期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

3、募集说明书：指《湖北宜化化工股份有限公司2015年度第三期中期票据

集说明书》。

4、主承销商：指招商银行股份有限公司。

5、联席主承销商：指中国农业银行股份有限公司。

6、承销团：指由主承销商为本次发行组织的，由联席主承销商和分销商共

同组成的承销团。

7、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团

成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资

工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价

格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿

记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。

8、簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记

建档操作的机构，本期中期票据发行期间由招商银行股份有限公司担任。

9、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

10、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

11、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。

12、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法

规禁止购买者除外）。

13、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

14、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期中期票据发行的基本情况

1、中期票据名称：湖北宜化化工股份有限公司2015年度第三期中期票据。

2、中期票据形式：本期中期票据采用实名制记账式，统一在银行间市场清

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算所股份有限公司登记托管。

3、接受注册通知书文号：中市协注[2015]MTN110号。

4、发行人中期票据注册金额：人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000元）。

5、本期发行规模：人民币肆亿元（RMB400,000,000元）。

6、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100元）。

7、中期票据期限：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在

发行人依据发行条款的约定赎回时