湖北兴发化工集团股份有限公司2015年度第二期短期融资券发行公告1.pdfVIP

湖北兴发化工集团股份有限公司

2015年度第二期短期融资券发行公告

主承销商/簿记管理人

一、重要提示

1、发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册

不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期

短期融资券的投资风险做出任何判断。

2、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别

和连带法律责任。

3、湖北兴发化工集团股份有限公司本次发行人民币4亿元的短期融资券，

期限为366天。兴业银行股份有限公司担任主承销商。

4、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法

律、法规禁止投资者除外）。

5、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间

债券市场机构投资者之间流通转让。

6、本公告仅对湖北兴发化工集团股份有限公司2015年度第二期短期融资券

的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔

细阅读刊登于中国货币网（）和上海清算所网站

（）上的《湖北兴发化工集团股份有限公司2015年度第二期

短期融资券募集说明书》等文件。

二、释义

除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

1、“兴发集团/本公司/公司”：指湖北兴发化工集团股份有限公司。

2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，

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约定在1年内还本付息的债务融资工具。本期短期融资券的期限为366天。

3、注册额度：本次短期融资券注册总额度为10亿元。

4、本期短期融资券：发行规模人民币4亿元，期限为366天的湖北兴发化

工集团股份有限公司2015年度第二期短期融资券。

5、本次发行：本期短期融资券的发行。

6、发行公告：发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的

《湖北兴发化工集团股份有限公司2015年度第二期短期融资券发行公告》。

7、募集说明书：指《湖北兴发化工集团股份有限公司2015年度第二期短期

融资券募集说明书》。

8、主承销商：指兴业银行股份有限公司。

9、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组

成的承销团。

10、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程

序由簿记管理人和发行人共同监督；

11、簿记管理人：指负责实际簿记建档操作者，即兴业银行股份有限公司。

12、余额包销：主承销商按照主承销协议的规定，在规定的发行期结束后，

将未售出的短期融资券全部自行购入；

13、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

14、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

15、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法

规禁止购买者除外）。

16、银行间市场：中国银行间债券市场。

17、工作日：中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）。

18、法定节假日：中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包

括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。

19、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期短期融资券发行的基本情况

1、短期融资券名称：湖北兴发化工集团股份有限公司2015年度第二期短期

融资券。

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2、接受注册通知书文号：中市协注[2014]CP462号

3、短期融资券品种：发行期限为366天的短期融资券。

4、发行人短期融资券注册额度：人民币10亿元（RMB1,000,000,000元）。

5、本次发行规模：人民币4亿元（RMB400,000,000元）。

6、票面金额：人民币壹佰元（RMB100元）。

7、短期融资券期限：366天。