河南能源化工集团有限公司2015年度第三期中期票据发行公告1.pdfVIP

河南能源化工集团有限公司

2015年度第三期中期票据发行公告

注册金额人民币70亿元

本期发行金额人民币20亿元

本期发行期限在发行依据发行条款的约定赎回时到期

担保情况无担保

信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

发行人主体信用等级AAA

本期中期票据信用等级AAA

发行人：南能源化工集团有限公司

主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司

联席主承销商：中国银行股份有限公司

二一五年七月

河南能源化工集团有限公司2015年度第三期中期票据募集说明书

一、重要提示

本公司承诺本发行公告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。

本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表

交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据

的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读募集

说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性

进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公告仅对发行河南能源化工集团有限公司2015年度第三期中期票据的有

关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资本期中期票据的相关风

险，由投资自行承担。一旦本期中期票据发行未能兑付或未能及时、足额兑

付，联席主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者在决策前，请仔细阅

读刊登于上海清算所网站（www.shc）和中国货币网

（）上的《河南能源化工集团有限公司2015年度第三期

中期票据募集说明书》等信息披露文件。

二、释义

本发行公告中，除非文中有所指，下列词语具有如下含义：

发行人：指河南能源化工集团有限公司

非金融企业债务融资工具、债务融资工具：指具有法资格的非金融企业在全国

银行债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券

中期票据：指具有法资格的非金融企业在银行债券市场按照计划分期发行

的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具

本期中期票据：指发行总额为人民币20亿元的河南能源化工集团有限公司2015

年度第三期中期票据

募集说明书：指发行根据有关法律、法规为发行本期中期票据而制作的《河南

能源化工集团有限公司2015年度第三期中期票据募集说明书》

发行公告、本发行公告:指发行根据有关法律、法规为发行本期中期票据而制

作的《河南能源化工集团有限公司2015年度第三期中期票据发行公告》

本期发行：指发行人本期发行20亿元河南能源化工集团有限公司2015年度第三

期中期票据之行为

簿记管理人：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期中期票据

发行期间由交通银行股份有限公司担任

联席主承销商：指交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

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河南能源化工集团有限公司2015年度第三期中期票据募集说明书

承销团：指联席主承销商为本期发行组织的，由联席主承销商和分销商组成的承

销团

交易商协会：指中国银行间市场交易商协会

上海清算所、托管人：指银行间市场清算所股份有限公司

银行间市场：指全国银行债券市场

投资、发行对象：指全国银行债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止

投资者除外）

工作日：指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）

元：指人民币元

三、本期发行基本情况

1、本期中期票据名称河南能源化工集团有限公司2015年度第三期中期