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[Table_StockNameRptType]
卫光生物(002880)
公司覆盖
中国差异化血液制品先锋,全球平台化生物医药新锐
投资评级:买入主要观点:
[Table_Rank]
[Table_Summary]
首次覆盖⚫国资入主,助力卫光生物腾飞
卫光生物创建于1985年,始终专注于血液制品领域,已发展成为国内
报告日期:2024-08-14
[Table_BaseData]血浆综合利用率高、产品种类齐全、研发实力雄厚的血液制品领先企
收盘价(元)27.45
近12个月最高/最低(元)38.66/22.05业。公司目前的主要产品分为人血白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子三
总股本(百万股)227大类,包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等共11个品种23个规格
流通股本(百万股)227的产品,涵盖了广泛的临床需求;各类产品收入比例基本稳定,人血
流通股比例(%)100.00白蛋白与静注人免疫球蛋白为公司的主要收入,占公司营收70%
总市值(亿元)63以上。
流通市值(亿元)63国药集团将成为卫光生物的实际控制人。2023年6月2日,深圳市光
明区国资局与中国生物技术股份有限公司达成协议,共同设立合资公
[Table_Chart]
公司价格与沪深300走势比较
司,持有卫光生物的大部分股份。国药集团入主后,卫光生物有望获
20%
得更多资源和支持,进一步提升其在生物医药领域的竞争力和创新能
4%
力。随着国资的介入,公司在研发、生产和市场拓展等方面的能力有
8/2311/232/245/24
-12%望显著增强。
-28%⚫业绩持续增长,发展态势喜人
公司营收由2017年的6.23亿元增长至2023年的10.48亿元,CAGR
-44%
卫光生物沪深300为9.05%,公司营收增长显著;归母净利润由2017年的1.55亿元增长
至2023年的2.18亿元,CAGR为5.85%。2024年一季度实现归母净
利润0.47亿元,同比增长2.40%,一季度净利润的增长有所放缓,扣
非归母净利润0.46亿元,同比增长1.23%,扣非净利润的增幅较小,
公司在非经常性收益方面的依赖度降低。
公司血液制品业务营收占总营收的80%左右,由2017年的6.14亿元增
长至2023年的9.85亿元,CAGR为8.20%,2023年,公司吨浆收入
达190.5万元/吨,血液制品业务营收增长迅速;毛利由2017年的2.69
亿元增长至2023年的4.01亿元,CAGR为6.88
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