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目录
计算机行业需求4
信息化投入承压，大模型尚待落地4
供给端非决定因素，且主动去产能进展较缓5
广义AI的三驾马车：机器人、智能驾驶与低空经济7
机器人接近量产时刻，系统与应用值得期待7
智能驾驶大范围商用临近，智能座舱等环节受益8
低空经济政策持续，飞控与空管环节先行10
投资建议11
投资建议11
风险提示11
2024年8月2日计算机行业2024年中期策略2
图表目录
图表12024年上半年部分影响行业景气度的经济指标4
图表2.中国大模型产业市场规模5
图表3.大模型市场不同行业金额贡献占比5
图表4.2023年行业内增减员公司数量分布6
图表5.2024年Q1增减研发投入公司数量分布6
图表6.2018-2023年中国智能机器人产业市场规模预测趋势图（单位：亿元）...7
图表7.中国人形机器人产业链全景图8
图表8.2024-2028年中国智能驾驶市场规模预测（单位：亿元）9
图表9.2022-2026年中国智能座舱市场规模及预测9
图表10.2022-2023年中国在售新车无人驾驶搭载率9
图表11近期部分低空经济相关政策10
图表12.2015-2020年中国空管系统市场规模10
2024年8月2日计算机行业2024年中期策略3
计算机行业需求
信息化投入承压，大模型尚待落地
传统信息化建设景气度预期不高。计算机公司为客户提供信息化和智能解决方案，历来是“向下游
要增速”的一个行业——不同行业景气度变化会明显影响从业公司的商机和业绩。今年来，经济整
体运行稳中有进，统计局数据显示上半年中国GDP达61.7万亿元，同比增长5.0%。而计算机行业
定位为成长性行业，市场对其增速应有更高的预期。此外，市场也已普遍认知到行业典型下游，即
政企客户，处于信息化投资调整期，因此行业会暂时面临增速调降的可能性。
具体来看：
（1）政府客户投入力度可以参考财政预算等因素。财政部数据显示，2024年上半年全国一般公共
预算收入115,913亿元，同降2.8%；全国一般公共预算支出136,571亿元，同增2%（2023年同期为
133,893亿元，同增3.9%）。目前政府财政处于扩张有限的状态。
（2）企业端的信息化投入则往往和企业盈利水平相关。同样参考财政部数据，2024年上半年企
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